anleitungen

anleitungen:abfragenundselektionen

2021-03-16T02:15:50+02:00

Abfragen und Selektionen Mit diesem Modul können Sie sehr einfach und schnell Selektionen über Ihren gesamten Datenbestand durchführen und anschließend die Daten z. B. für Serienbriefe weiter verwenden oder an Microsoft Excel zur weiteren Verarbeitung übergeben.

anleitungen:adressundkontoaenderungsmitteilung

2023-03-28T10:41:43+02:00

Adress- und Kontoänderungsmitteilung Ein wichtiger Punkt im täglichen Geschäft eines Versicherungsmaklers ist die Übereinstimmung von Kunden- und Vertragsdaten mit den Daten der jeweiligen Gesellschaft. Für diesen Zweck haben Sie die Möglichkeit, eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung oder nur eine Adressänderungsmitteilung zu erstellen, um diese dann an die beteiligten Gesellschaften per Email, Fax oder Anschreiben zu versenden.

anleitungen:aenderungshistorie

2023-02-16T14:52:30+02:00

Änderungshistorie Mit nur einem Knopfdruck können Sie feststellen, welcher Benutzer zu welchem Zeitpunkt Änderungen an einer Adresse, einem Vertrag oder einem Schaden vorgenommen hat. Durch die lückenlose Dokumentation jeder einzelnen Änderung in der Änderungshistorie können alle Aktionen, wie beispielsweise das Ändern des Ablaufdatums in einem Vertrag, das Löschen eines Dokuments im Zusammenhang mit einem Schaden oder das Erstellen eines Journaleintrags, nachvollzogen werden.

anleitungen:ansprechpartner

2021-03-16T02:15:50+02:00

Ansprechpartner Sie können in ProClient alle Ansprechpartner Ihrer Firmenkunden oder der mit Ihnen zusammenarbeitenden Gesellschaften bequem erfassen. Dadurch haben Sie später den Vorteil, den gewünschten Ansprechpartner per Knopfdruck anzurufen, ihm eine E-Mail zu schicken oder ein Fax zuzusenden.

anleitungen:artikelundzeiterfassung

2024-11-05T09:09:22+02:00

Artikel- und Zeiterfassung Mit dem Modul „Artikel- und Zeiterfassung“ können Sie in ganz einfach Produkte und Dienstleistungen erfassen und abrechnen. bietet Ihnen dabei die Möglichkeit, Rechnungen auszudrucken und den Überblick über den Status aller Rechnungen zu behalten, einschließlich unbezahlter Rechnungen.

anleitungen:autodbreorgeinrichten

2021-03-16T02:15:52+02:00

Automatische Datenbankreorganisation auf einem Server Kurze Information Hierbei handelt es sich um eine Anleitung zur Einrichtung einer automatischer Datenbankreorganisation auf einem Windows Server unter Zuhilfename der Windows-Aufgaben(Tasks).

anleitungen:benutzergruppen

2023-03-28T11:24:29+02:00

Benutzergruppen In werden sämtliche Zugriffsrechte über die Benutzergruppen gesteuert. Mit Hilfe dieser Gruppen können Sie genau bestimmen, welche Aktionen bestimmte Benutzer innerhalb des Systems ausführen dürfen. Daher empfiehlt es sich, Ihre Mitarbeiter in passende Gruppen zu unterteilen und diesen dann entsprechende Zugriffsrechte zuzuweisen. Beachten Sie dabei bitte, dass ein Mitarbeiter oder Benutzer auch Mitglied mehrerer Benutzergruppen sein kann.

anleitungen:bestandsuebertragungen

2023-02-17T11:46:11+02:00

Bestandsübertragung bietet einen Bericht zur Übertragung von Versicherungsverträgen von einem Vermittler auf einen anderen innerhalb einer Gesellschaft - die sogenannte Bestandsübertragung. Mit diesem Bericht können alle Verträge des Kunden oder nur Verträge bestimmter Gesellschaften ausgewählt und gedruckt werden. Wird die Bestandsübertragung per E-Mail an den betreffenden Versicherer übermittelt, kann

anleitungen:besuchsbericht

2023-02-17T11:57:47+02:00

Besuchsbericht Mit dem Besuchsbericht von erhalten Sie alle wichtigen Kundendaten und eine Übersicht über alle Verträge. Für jeden Vertrag können Sie ankreuzen, ob er mit dem Kunden besprochen wurde, ob der Vertrag bestehen bleibt oder zum Ablauf umgedeckt werden soll oder ob der Kunde ein Alternativangebot wünscht. Ein Vermerk kann ebenfalls hinzugefügt werden, um das Gespräch zu dokumentieren.

anleitungen:bipro

2023-06-14T15:22:52+02:00

BiPRO * * * * * * *

anleitungen:briefvorlagenzuemailvorlagen

2024-11-27T08:56:52+02:00

Brief-Vorlagen um E-Mail-Vorlagen erweitern Sie haben in schon Brief-Vorlagen aber noch keine E-Mail-Vorlagen hinterlegt. In wird für den Serienversand von Briefen und E-Mails der Word-Seriendruck genutzt. Deshalb müssen auch die -E-Mailvorlagen Ihre Signatur bereits enthalten. Nach der folgenden Anleitung können Sie relativ schnell und einfach Ihre Brief-Vorlagen um E-Mail-Vorlagen erweitern.

anleitungen:datenbankreorganisation

2024-11-08T09:57:30+02:00

Datenbankreorganisation durchführen Die Datenbankreorganisation dient zur Überprüfung und Optimierung der Datenbank. Falls Datenbankfehler auftreten können Sie mit dem Ausführen der Datenbankreorganisation einen Reperaturlauf vornehmen. Wir empfehlen die Datenbankreorganisation mindestens ein Mal im Monat durchzuführen.

anleitungen:dokumenteschriftverkehr

2021-03-16T02:15:54+02:00

Dokumente / Schriftverkehr Hier erläutern wir Ihnen, wie Sie ein Dokument zu einer Adresse (Kunde, Mitarbeiter, Gesellschaft), zu einem Vertrag oder einem Schaden erstellen und anschließend abspeichern können. ProClient stellt Ihnen hierzu alle Daten der aktuell im Zugriff befindlichen Adresse zur Verfügung gestellt. Es ist dabei jedoch immer zu beachten, dass die zur Verfügung gestellten Daten von der aktuellen Erfassungsmaske abhängig sind.

anleitungen:dokumentmanagementsystem

2024-11-14T11:33:38+02:00

Dokument-Management-System Dieses optionale Modul rundet das Prinzip des papierlosen Büros ab. Dokumente beliebigen Datentyps (gescannte Dokumente, Faxe, E-Mails, MS Word®, MS Excel®, Texte, Schadenfotos und Videos, Mitschnitte von Telefongesprächen, Bilder u.v.m.) können bequem zu einer Adresse, einem Vertrag oder einem Schaden chronologisch abgespeichert und sicher archiviert werden. Über den integrierten Dokument-Viewer können Sie ca. 120 verschiedene Grafik-Formate sowie Word-, Excel- und…

anleitungen:emails

2023-02-17T15:14:09+02:00

E-Mails Um E-Mails aus Microsoft Outlook zu importieren, markieren Sie einfach die zu archivierenden E-Mails und ziehen Sie diese mit der Maus auf die gewünschte Dokumentenliste. Alle E-Mails werden inklusive der Dateianhänge in archiviert. Um E-Mails aus Tobit zu importieren, müssen Sie mit der Rechten-Maus-Taste auf die E-Mail klicken und dann den Menüeintrag

anleitungen:fernwartung

2024-11-25T13:17:59+02:00

Fernwartung starten Damit Ihnen der Supportmitarbeiter bei Ihrem Problem helfen kann, ist es oft von Nöten, die Fernwartung zu starten, um das Problem anschaulicher für unseren Support zu machen. Hiermit können wir direkt auf Ihren Rechner zugreifen und Ihnen die bestmögliche Unterstützung geben und bei verzwickten Fällen das Problem dokumentieren und bei unseren Kollegen ein Ticket hinterlegen, um Ihnen schnellstmöglich bei Ihrem Problem zu helfen.

anleitungen:gdvdatenuebernahme

2023-05-09T17:17:22+02:00

GDV-Datenübernahme Viele Gesellschaften stellen Ihnen Ihren Versicherungsbestand im GDV-Format auf Datenträger oder Online zur Verfügung. Mit Hilfe unseres GDV-Moduls können diese Kunden- und Vertragsdaten mit Ihrem aktuellen Bestand abgeglichen und importiert werden. Sie sparen damit eine enorme Zeit bei der Datenerfassung und -pflege.

anleitungen:gesellschaften

2023-02-17T15:46:11+02:00

Gesellschaften Allgemeines Hier erfassen Sie die Gesellschaften, mit denen Sie in Geschäftsbeziehung stehen. Das Vorhandensein einer Gesellschaft ist außerdem Voraussetzung für die Erfassung eines Vertrages, d.h. bevor Sie einen neuen Vertrag anlegen können, muss mindestens eine Gesellschaft erfasst und abgespeichert worden sein. Die Daten zur Erfassung einer Gesellschaft unterscheiden sich nur unwesentlich von denen eines Kunden und werden daher in diesem Abschnitt nicht weiter erläutert.…

anleitungen:hauptmaske

2024-11-13T15:02:12+02:00

Hauptmaske von VisualOffice Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Schaltflächen und Befehle in der Hauptmaske * * * * *

anleitungen:herstellerinformationen

2023-03-27T13:22:19+02:00

Herstellerinformationen Anschrift: Lauton Software GmbH Waldstrasse 9 90522 Oberasbach Telefon: 0911/9332933 Fax: 0911/9332934 Email: support@lauton-software.de Internet: Geschäftsführer: Alexander Lauton Handelsregister: Amtsgericht Nürnberg, HRB 17971

anleitungen:hilfe

2024-11-08T13:47:37+02:00

Hilfestellungen * * * * * * * * *

anleitungen:hinweistextzuradresse

2023-02-20T15:15:28+02:00

Hinweistext zur Adresse Geben Sie wichtige Hinweise, die jeder Ihrer Mitarbeiter sofort beim nächsten Kontakt mit Ihrem Kunden sehen soll, hier ein. Die von Ihnen zur Adresse erfassten Hinweise werden dann für jeden Mitarbeiter gut sichtbar rechts oben am Bildschirm angezeigt.

anleitungen:individuellefelder

2024-12-02T13:31:00+02:00

Individuelle Felder Mit den Individuellen Feldern bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ProClient individuell auf Ihre Bedürfnisse zu erweitern und anzupassen. Sie haben die Möglichkeit, sowohl im Bereich der Kundenmaske, als auch im Bereich der Vertragsmaske individuelle Felder anzulegen und zu befüllen. Im Bereich der Verträge können diese sogar spartenabhängig erscheinen.

anleitungen:infocenter

2023-02-21T10:07:20+02:00

InfoCenter Das InfoCenter ist die Schaltzentrale von ProClient. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Termine und Aufgaben zu erledigen sind, ob Nachrichten von anderen Mitarbeitern vorliegen, wer von Ihren Kunden Geburtstag hat, welche Verträge umzudecken sind, welche offenen Anträge und offenen Schäden im System vorhanden sind, welche Journaleinträge noch zu erledigen sind und ob noch unverteilte Dokumente im Dokument-Management-System vorhanden sind.

anleitungen:inkassoundprovisionen

2025-03-10T17:06:25+02:00

Inkasso und Provisionen Ist es Ihnen nicht auch schon ab und an passiert, dass Provisionszahlungen für bestimmte Verträge vom Versicherer vergessen wurden? Nicht absichtlich, aber es kommt vor. Damit solche Dinge nicht wieder auftreten, gibt's ProClient. Mit unserem Provisionsmodul können Sie Ihre gesamte Provisionsabrechnung automatisieren. Alle notwendigen Buchungen erfolgen per Knopfdruck. Dazu gesellen sich noch folgende, weitere wichtige Punkte: Vermittlerabrechnung, Verwaltung Offener Pos…

anleitungen:journal

2023-02-27T13:35:28+02:00

Journal Das Journal bietet Ihnen die Möglichkeit, sämtliche Vorgänge im Zusammenhang mit Ihren Adressen, Verträgen, Schäden oder anderen Ereignissen zu dokumentieren. Dabei können Sie jedes Gespräch, Beratungsgespräch, allgemeine Sachbearbeitungstätigkeit oder den Grund für eine Vertragsänderung festhalten, um sich später daran zu erinnern. Außerdem können Sie das Journal verwenden, um die für eine Adresse aufgewendete Arbeitszeit zu erfassen.

anleitungen:kennwortaendern

2023-02-27T13:40:08+02:00

Kennwort ändern So ändern Sie Ihr persönliches Kennwort für die Benutzeranmeldung in ProClient: 1. Klicken Sie auf das Zahnrad (oben rechts) und wählen Sie „Kennwort ändern“. 2. Das Fenster „Kennwort ändern“ wird angezeigt. 3. Geben Sie Ihr bisheriges Kennwort in das Feld

anleitungen:komponentenregistrierung

2023-02-27T15:14:12+02:00

Komponentenregistrierung Bei der Komponentenregistrierung werden alle benötigten Programmkomponenten und Registrierungseinträge für eingerichtet. Dies passiert bei der Installation von an einem Arbeitsplatz oder nach einem Programm-Update. Ebenfalls prüft

anleitungen:kunde

2023-02-27T15:32:06+02:00

Kunde Diese Maske ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Zugriff auf alle kundenrelevanten Informationen. Wenn Sie die Daten eines bestimmten Kunden anzeigen lassen, können Sie mit einer einzigen Taste oder einem Klick alle Informationen abrufen, die Sie brauchen, ohne weitere Schritte ausführen zu müssen.

anleitungen:kundenklassifizierung

2023-02-27T13:42:08+02:00

Kundenklassifizierung Mit der Funktion Kundenklassifizierung teilt ProClient Ihre Kunden anhand Ihrer Umsätze in folgende mögliche Kundengruppen ein: VIP-Kunde, A-Kunde, B-Kunde, C-Kunde und NULL-Kunde. Somit ist es ProClient-Benutzern möglich, auf einen Blick die Wichtigkeit eines Kunden festzustellen und entsprechend bei persönlichem Kontakt oder Anrufen agieren zu können.

anleitungen:kundenlisten

2023-02-27T11:22:43+02:00

Informationen aus Excel-Listen bei Kunden vermerken Die Verwendung von Daten aus Excel-Listen ist eine häufige Aufgabe, die außerhalb von durchgeführt wird. Um sicherzustellen, dass diese Informationen für schnelle Auswertungen verfügbar sind, müssen sie in

anleitungen:maklervollmacht

2023-03-06T08:37:19+02:00

Maklervollmacht Wenn Sie von Ihrem Kunden eine Maklervollmacht erhalten haben, so können Sie dieses Dokument in archivieren und als aktuelle Maklervollmacht kennzeichnen. Sobald dies geschehen ist, kann ausgehende Bestandsübertragungen, die per E-Mail versendet werden sollen, automatisch um diese Maklervollmacht ergänzen. Somit sind Sie in der Lage, komplette Bestandsübertragungen mit wenigen Mausklicks zu erledigen.

anleitungen:menue

2023-03-06T08:45:25+02:00

anleitungen:mitarbeitervermittler

2023-03-06T09:48:26+02:00

Mitarbeiter und Vermittler Die Mitarbeiterverwaltung in bietet Ihnen die Möglichkeit, alle Ihre Mitarbeiter und Vermittler namentlich zu erfassen und zu verwalten. Somit behalten Sie stets den Überblick über Ihre Mitarbeiter und haben wichtige Informationen wie

anleitungen:nachrichten

2023-03-06T10:52:13+02:00

Verbesserte Anzeige für interne Nachrichten Sie haben nun die Möglichkeit die Übersicht für interne Nachrichten zu ändern: * „alle“ - Alle Nachrichten (gelesene und ungelesene Nachrichten) anzeigen * „gelesene“ - Nur gelesene Nachrichten anzeigen

anleitungen:nafi

2025-02-05T15:20:52+02:00

NAFI

anleitungen:notebooksynchronisation

2023-03-06T10:56:12+02:00

Notebook-Synchronisation Mit der Notebook-Synchronisation haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten jederzeit und überall verfügbar zu haben. Egal ob Sie unterwegs sind oder beim Kunden vor Ort - einfach alle Daten, die Sie benötigen, auf Ihr Notebook spielen und weiterarbeiten.

anleitungen:outlook

2024-11-19T09:55:33+02:00

Outlook ProClient bietet Ihnen eine Menge an Funktionalitäten, um Ihr Outlook bestmöglich in die Arbeitsweise von ProClient zu integrieren. Diese sind: * * * * * * E-Mail-Liste: Mit der E-Mail-Liste in können Sie ganz einfach Outlook-E-Mails per Drag-and-Drop in eine Dokumentenliste ziehen und die E-Mails mit Dateianhängen bequem dem entsprechenden Kunden, Vertrag oder Schaden zuordnen und archivieren. So können Sie schnell und effizient hunderte von E-Mails importier…

anleitungen:outlookmailarchivierung

2024-11-05T09:32:41+02:00

Automatische Archivierung von E-Mails Einrichtung * Im Kontext Menü „Einstellungen“ des Icons der „ Hintergrunddienste“ müssen Sie die Outlook Ordner definieren, in welchen nach neuen E-Mails geprüft werden soll. * Ebenfalls können Sie auch das

anleitungen:passwort

2023-03-08T09:21:13+02:00

Passwort Um auf zugreifen zu können, benötigt jeder Benutzer einen eindeutigen Benutzernamen und ein Passwort. Das Passwort ist eine feste Vorgabe und kann vom Benutzer selbst festgelegt werden. Um die Sicherheit des Systems zu gewährleisten, empfehlen wir dringend die Verwendung eines

anleitungen:pdfarchivdrucker

2023-03-08T09:23:39+02:00

VisualOffice-PDF-Archiv-Drucker Der PDF-Archiv-Drucker bietet Ihnen die Möglichkeit Dokumente (auch PDF-Dokumente) direkt in zu drucken und somit zu archivieren. Der größte Vorteil und die meiste Zeitersparnis bringt der PDF-Archiv-Drucker zum Archivieren von Dokumenten aus Maklerportalen. Dokumente werden fast immer direkt zur Ansicht geöffnet.

anleitungen:posteingang

2023-03-08T10:59:09+02:00

Posteingang für automatisch archivierte E-Mails Der Posteingang bietet Ihnen die Möglichkeit alle automatisch archivierten E-Mails in zu kontrollieren und zu archivieren. Im Info-Center (rechte Seite) können Sie unter den Suchlisten den „

anleitungen:programminstallation

2024-11-05T11:58:50+02:00

Anleitung Programminstallation VisualOffice Installationsanleitung Demoversion Um die Demoversion zu installieren gehen Sie bitte wie folgt vor: Klicken Sie auf den Download-Link in der E-Mail Nachdem Sie auf den Link geklickt haben, öffnet sich unter jeweils Chrome oder Microsoft Edge oben rechts ein Fenster, welches den Download anzeigt. Wenn der Download abgeschlossen ist, kann dort unter

anleitungen:provisionsmodulausziffern

2023-02-24T10:42:56+02:00

Offene Posten per .csv-Datei ausziffern Im Provisionsmodul kann die Liste „OP-Liste Provisionen“ auch mit Hilfe einer Abrechnungs-Datei (.csv/.xls) ausgeziffert werden. Hierbei werden die einzelnen Zahlungen der Gesellschaft den „Offenen Posten

anleitungen:sammelaenderungen

2025-01-24T13:56:16+02:00

Sammeländerungen Mit Hilfe der umfangreichen Funktionen in diesem Modul können Sie schnell und einfach umfangreiche Änderungen an Ihrem Datenbestand vornehmen. Die verfügbaren Funktionen bieten Ihnen die Möglichkeit, verschiedene Datenfelder zu bearbeiten, wie zum Beispiel Kundeninformationen, Vertragsdetails oder Kontoinformationen. Dadurch können Sie Zeit sparen und effizienter arbeiten, da Sie nicht jede Änderung einzeln vornehmen müssen,

anleitungen:sammelaenderungenvertraege

2021-03-16T02:16:10+02:00

Sammeländerung von Verträgen Verträge der Gesellschaft D.A.S. sollen auf die ERGO geändert werden. Vorgehen zur Sammeländerung am Beispiel der Gesellschaften D.A.S. und ERGO: * Gesellschaft D.A.S. und ERGO sind in ProClient angelegt *

anleitungen:schaeden

2021-03-16T02:16:10+02:00

Schäden Hier die wichtigsten Sachdensfunktionen im Überblick: * * * * *

anleitungen:schnellsuche

2024-11-26T10:34:11+02:00

Schnellsuche Mit der „Schnellsuche“ können Sie nach Kunden, Mitarbeitern oder Gesellschaften suchen. Folgende Suchkriterien stehen Ihnen zur Verfügung: Name, Telekommunikationsdaten (Fon, Fax, Mobil, E-Mail) Um zwischen den einzelnen Suchvarianten zu wechseln, klicken Sie einfach auf das Symbol

anleitungen:schnittstellen

2021-03-16T02:16:10+02:00

Schnittstellen In ProClient sind viele Schnittstellen implementiert um Daten an externe Systeme weiterzugeben oder um Daten von externen Systemen zu importieren. Aktuell sind folgende Schnittstellen vorhanden: * * * * * * Tobit

anleitungen:seriendruckimport

2023-03-06T09:39:08+02:00

Seriendruck-Import Diese Anleitung ist für Anwender mit Erfahrungen im Bereich von Word-Serienbriefen mit externen Datenquellen. Der Seriendruck-Import hilft Ihnen externe Serienbriefe bequem in zu archivieren. Damit die Serienbriefe in korrekt abgelegt werden können, benötigt die externe Datenquelle eine gleiche Nummer (z.B. Kundennummer oder Vertragsnummer oder Schadennummer) wie in

anleitungen:sicherung

2021-03-16T02:16:10+02:00

Sicherung von VisualOffice erstellen lässt sich sehr einfach sichern. Sie müssen lediglich den Ordnder der Programminstallation kopieren und auf dem gewünschten Sicherungsmedium einfügen. Installations-Verzeichnis auswählen Damit Sie das richtige Programm-Verzeichnis auswählen haben Sie 2 Möglichkeiten.

anleitungen:sparten

2023-03-01T11:56:45+02:00

Sparten In werden alle Verträge über „Sparten“ kategorisiert. Sie haben die Möglichkeit die vorgefertigten „Sparten“ und „Spartenstruktur“ zu nutzen oder können auch eine eigene Spartenstruktur anlegen.

anleitungen:standardeinstellungen

2023-03-29T14:00:06+02:00

Standardeinstellungen Im Menü „Datei/Standardeinstellungen“ können Sie globale, d. h. für alle ProClient Benutzer gültige, Systemeinstellungen vornehmen. Eine genaue Beschreibung zu den jeweiligen Einstellungsoptionen erhalten Sie, in dem Sie auf die entsprechenden Menüeinträge (Allgemein, Benutzerdaten, Berichte, Dokument-Management usw.) und deren Einstellungsoptionen klicken.

anleitungen:statistik

2025-02-11T10:36:42+02:00

Statistik Das Modul „Statistik“ gibt Ihnen einen schnellen und aussagekräftigen Überblick über Ihren Vertragsbestand. Sie können auf einen Blick Ihre aktuellen Bestandssummen je Sparte, Vermittler und Gesellschaft sowie die Anzahl Ihrer Verträge einsehen. Das ermöglicht Ihnen eine einfache Überwachung und Steuerung Ihrer Vertriebsaktivitäten.

anleitungen:suchenadressenvertraegeschaeden

2024-11-28T15:29:32+02:00

Suche 1. Allgemeine Infos zur Suchfunktion In haben Sie die Möglichkeit, nach Adressen (Kunden, Mitarbeiter) und Dokumenten zu suchen. Je genauer Sie einen Suchbegriff definieren, umso besser können Sie das Suchergebnis eingrenzen.

anleitungen:suchlisten

2024-11-13T10:09:04+02:00

Suchlisten Die Suchlisten in sind vorgefertigte, schnelle Suchen, die Ihnen helfen, einen schnellen Überblick über den aktuellen Stand Ihres Datenbestandes zu erhalten. Die Suchlisten sind in der Regel sprechend benannt und können Ihnen dabei helfen, Zeit zu sparen, da Sie nicht jedes Mal eine neue Suche definieren müssen.

anleitungen:systemvoraussetzungen

2021-03-16T02:16:14+02:00

Hard- und Softwareempfehlung Folgende Empfehlungen sind für die Lauton Software-Produkte: KUBI, ProClient, VisualOffice und Sonder-Softwarelösungen aus dem Hause Lauton Software GmbH. In den jeweiligen Empfehlungen finden Sie eine detailierte Übersicht zu Hard- und Softwareanforderungen.

anleitungen:telefonundsms

2024-11-04T16:44:35+02:00

Telefon und SMS Kontakte anrufen Aus heraus haben Sie verschiedene Möglichkeiten, automatisch eine Telefonnummer wählen zu lassen. Telefonnummer wählen: Öffnen Sie z.B. einen Kunden und klicken Sie auf die Schaltfläche „Telefon“ und Sie haben Zugriff auf alle Telefonnummern dieser Adresse.

anleitungen:terminplanung

2023-03-09T09:01:10+02:00

Terminplanung Die Terminplanung von ist eine umfassende Kalender- und Zeitmanagement-Komponente, die nahtlos in alle wichtigen Funktionen des Programms integriert ist. Die Terminplanung enthält eine Vielzahl von Elementen, die als „Aktivitäten

anleitungen:trefferliste

2021-03-16T02:16:16+02:00

Trefferliste * * * * * * * *

anleitungen:vertraege

2021-03-16T02:16:16+02:00

Verträge Hier die wichtigsten Vertragsfunktionen im Überblick: * * * * * * *

anleitungen:vertragsfilter

2023-03-28T10:32:39+02:00

Suche nach Kunden mit/ohne Verträge einer Sparte Auf dieser Seite wird die Funktion „Suche nach Kunden mit/ohne Verträgen einer Sparte“ vorgestellt und erklärt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Kunden zu suchen, die entweder Verträge in einer bestimmten Sparte besitzen oder solche Verträge nicht haben. Dadurch können Sie Ihre Kundenbasis

anleitungen:vorlagen

2021-03-16T02:16:16+02:00

Vorlagen Unter Vorlagen versteht man vorgefertigte Dokumente, die mit gleichem oder ähnlichem Inhalt immer wieder verwendet werden sollen. So müssen Sie ein Dokument nicht jedes Mal neu schreiben und gestalten, sondern greifen einfach auf die vorbereitete Vorlage zurück und ergänzen ggf. fehlende Daten. Zusätzlich können Sie Platzhalter einsetzen, wodurch z.B. persönliche Daten automatisch eingetragen werden. Das spart Zeit und garantiert ein identisches Aussehen aller ausgehenden Dokumente.…

anleitungen:webservice

2021-03-16T02:16:18+02:00

Webservice - Mobiler Zugriff und Ihr eigenes Kundenportal * * * * * * * * Mit unserem Webservice-Modul haben wir die Funktionen von deutlich erweitert und bieten Ihnen folgende neue Funktionen an: * Weltweiter mobiler Zugriff

anleitungen:werbeaktionen

2023-03-14T16:18:40+02:00

Werbeaktionen hilft Ihnen bei Ihrer Werbung, egal ob Brief-, Fax-, Email- oder Printwerbung. Planen und Verwalten Sie Werbeaktionen einfach und schnell mit . Über die Response-Erfassung wird die Erfolgskontrolle zum Kinderspiel. Bei nachfolgenden Werbeaktionen können Sie die Reaktionen der vorangegangenen Aktion berücksichtigen: Schreiben Sie z.B. Ja-Sager, Nein-Sager und Nicht-Reagierer im Folgemailing mit jeweils passenden Inhalten an und erstellen Sie personalisierte Serienbriefe Sie in Sek…

anleitungen:werbeartenundwerbesperre

2021-03-16T02:16:18+02:00

Werbearten und Werbesperre Zu jeder Adresse können Sie hinterlegen, ob und über welche Medien (Werbearten) der Adressat Werbung erhalten soll bzw. Werbung erhalten möchte. Ebenso ist es möglich, eine Werbesperre zu hinterlegen wenn es sich um einen sog. Werbeverweigerer handelt oder Sie einfach möchten, dass der Adressat keine Werbung von Ihnen erhält, da er z. B. die letzten Jahre nicht auf Werbung von Ihnen reagiert hat. Und damit lassen sich ganz direkt Kosten sparen.

anleitungen:wichtigefunktionen

2024-11-14T13:58:47+02:00

Wichtige Funktionen zum schnellen Arbeiten 1. Neue Adressen/Kontakte anlegen: 1.1 1.2 1.3 2. Suche nach Kunden, Verträgen: 2.1 2.2 3. Dokumente archivieren: 3.1 3.2 3.3 4. Benutzerrechte im ProClient: 4.1 1. Neue Adressen/Kontakte anlegen:

anleitungen:workflows

2023-03-28T09:03:50+02:00

Einrichtung und Nutzung von Workflows 1. Einrichtung * Benuzterrechte für Workflows vergeben * Workflows unter Stammdaten anlegen * Standardeinstellungen - Aufblenden von Workflows bei Neuanlage 1.1 Benuzterrechte für Workflows vergeben