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update2017
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Inhaltsverzeichnis
Programmupdate 2017
Allgemein
- Ladezeiten beim Öffnen der Kundenmaske von Kunden mit großem Datenbestand verbessert
- Vorlagen - Word-Vorlagen können per Drag and Drop hinzugefügt werden
- Vorlagen - Neuer Platzhalter GE_AgtNrListe für Ausgabe der Agenturnummern
BiPRO
- Zugangsdaten können für andere Mitarbeiter zur Dokumentenabholung freigegeben werden
- ProClient-Rechte der BiPRO-Dienste erweitert
- BiPRO-Dokumentenabholung kann über ProClient-Hintergrunddienste automatisiert werden
- verbesserte Zuordnung von BiPRO-Dokumenten des HDI
- BiPRO-Schnittstelle zur Allianz
- BiPRO-Schnittstelle zur Stuttgarter Versicherung
- BiPRO-Schnittstelle zur KS / Auxilia
- E-Mail-Anhänge aus Outlook können per Drag and Drop in ProClient archiviert werden
- Lesebestätigungen können archiviert werden
- DMS-Outlook-Schnittstelle unterstützt E-Mail-Archivierung mit Outlook 64bit (Ab Outlook 2007)
- Das Archivieren von E-Mails per Drag and Drop beschleunigt
Automatische E-Mailarchivierung
- weiter verbesserte Erkennung
- Exchange-Server - Keine doppelte E-Mail-Archivierung bei gemeinsam genutzten Postfächern
DMS
- DMS bekommt neuen schnellere Datei-Vorschau
Kundenportal
- Übertragung der Daten beschleunigt
Mitarbeiterportal
- Mitarbeiterportal fertig gestellt. Für den mobilen Zugriff auf Smartphone und Tablet
Posteingang
- Reduzierung zu einem Posteingang
- Neue Rechte für Zugriff auf Posteingang
- F9-Taste ermöglicht direktes archivieren von Dokumenten
- F4-Taste blendet eine Dokumentenvorschau ein
- In der Datei-Vorschau kann jetzt Seitendarstellung über Schaltflächen geändert werden
- In der Datei-Vorschau kann jetzt Seitenweise geblättert werden
Sammeländerungen
- Sammeländerung Mitarbeiter - Sortieren der Kunden nach PLZ möglich
Schäden
- Schäden können auf einen anderen Vertrag übertragen werden
Statistik
- Abfrage-Parameter können für zukünftige Statistik-Abfragen gespeichert werden
- Export von Statistiken in CSV-Dateien (Excel)
Stammdaten
- Neue Einstellung „inaktiv“ für Sparten, Produkte und Agenturnummern
- „Inaktive“ Mitarbeiter, Vermittler, Gesellschaften, Agenturnummern, Sparten und Produkte werden in den Auswahllisten standardmäßig nicht mehr angezeigt
- Agenturnummern können nach beliebiger Reihenfolge geordnet werden
- Ändern bereits angelegter Stichwörter und Kundenarten beschleunigt
Suche
- Suche um Auswahl der Werbemittel erweitert
- Such-Felder nach Kunden-,Vertrags-,Schadennummern können jetzt auch mit Nummerlisten über die Zwischenablage befüllt werden.
Trefferliste
- F5-Taste zum Öffnen der Adresse
- F6-Taste zum Öffnen des Vertrages
- F7-Taste zum Öffnen des Schadens
- Hinzufügen/Löschen von Stichwörtern und Kundenarten bei hoher Anzahl von Kunden beschleunigt
Verträge
- Neue Funktion „Steuerbetrag errechnen“ bei Versicherungsverträgen mit Misch-Steuersätzen
- Neuer Status „Leistungsbezug“, z.B. für BU-Versicherungen
- Neuer Status „Ausbezahlt“ für vollständige Auszahlung eines Vertrages
update2017.1511167354.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:08 (Externe Bearbeitung)