Die wichtigsten Neuerungen in ProClient 2016 (Stand: Anfang Juni)

• Kundenportal - Digitale Vertragsmappe für Ihre Kunden
• Webservice - Unser Modul für einen weltweiten mobilen Zugriff und Ihr Kundenportal

Neuer aktiver Vertragsstatus „In Bearbeitung“. Hierbei handelt sich um einen Antrag, bei dem noch etwas zu erledigen ist (z.B. Nachfragen der Gesellschaft, fehlende Angaben, usw.).

In ProClient wird die E-Mail Verwaltung noch ein Mal deutlich verbessert und die tägliche Arbeit erleichtert.
Automatische Archiverung von E-Mails aus Outlook

In ProClient wurde die erste Schnittselle zu NAFI umgesetzt.
Weitere Informationen finden Sie hier:NAFI-Online-Schnittstelle

• Adressunterschiede einfach und schnell verarbeiten
• Performance-Verbesserung beim Einlesen großer GDV-Dateien und beim Arbeiten mit großen Datenbeständen.
• Manuelle Suche nach Verträgen ist jetzt auch in großen Datenbeständen schnell.
• Ein Vertrag wird jetzt auch dann automatisch zugeordnet, wenn die Vertragsnummer mit Sonderzeichen formatiert wurde.

• Suche nach Name, Vorname ist nun möglich.
• Anzeigen von *.MSG und *.EML Dateien auch wenn auf dem PC kein Outlook installiert ist.

• Neuer Link Dokumente zu meinen Kunden unterhalb von „Mein Posteingangs“. Auch wenn Kollegen BiPRO Dokumente abholen sind damit Dokumente zu meinem Kunden sichtbar.

• AutoLogin: Direktsprung für häufig verwendete Webseiten mit Anmeldung.

• Zugangsdaten können für andere Mitarbeiter zur Benutzung mit Deep Links freigegeben werden.

• Bipro-Schnittstelle für Alte Leipziger erweitert um Hallesche und Rechtsschutz Union.
• Bipro-Schnittstelle für AXA enthält jetzt auch DBV, Deutsche Ärzte, Pro bAV und Roland.

• Bipro: Abholen der Dokumente des HDI.
• Bipro-Dokumente werden beim Abholen bestätigt und nicht erneut übertragen
• Unterstützung für Dokumente zu mehreren Kunden innerhalb einer Lieferung.

• Standardeinstellungen: Schlüssel-Begriffe im Titel eines Dokuments können beim Archivieren zur automatischen Freigabe im Kundenportal genutzt werden.
• Vergabe von Zugangsdaten aus dem Aktionen-Menü des Kunden.

• Sammeländerungen mit neuer Oberfläche.
• Sammeländerungen in großen Datenbeständen beschleunigt.

• Neue Funktion "Verträge anzeigen" in der Hauptmaske. Kann aus jeder Trefferliste heraus aufgerufen werden. Aufruf über die Schaltfläche //Vertragsfilter// oder per rechte Maustaste in der Trefferliste.

• Windows 10 - Windows Apps können zum Anzeigen archivierter Dokumente verwendet werden.
• Bankverbindungen: Fehlende IBAN und BIC werden im Zuge des Updates automatisch ergänzt.
• Anzeige und Ausdruck der IBAN jetzt formatiert.
• Den aktuellen Anforderungen von Microsoft entsprechend sind unsere Programmdateien jetzt doppelt signiert.
• Das Recht „Journaleintrag beim Schließen der Adressmaske“ berücksichtigt nur noch die Zeiten, in denen die Adressmaske sichtbar ist.

• Provisionen: Das Logo rechts oben in der Vermittlerabrechnung (Firmenlogo.bmp) kann jetzt 220 x 170 Pixel groß sein.
• Provisionen: Im Seitenfuß der Vermittlerabrechnung kann ein Text angedruckt werden (z.B. Bankverbindung). Erfassen des Textes in den Standardeinstellungen.

• Abfragen und Selektionen: Abfragen auf Stichwort-Listen und Kundenarten-Listen werden automatisch konvertiert und laufen danach wesentlich schneller.