Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden / Vertrag / Schaden archiviert werden.

Bitte wie folgt vorgehen:

Öffnen sie die Kundenmaske/Vertragsmaske/Schadensmaske, zu dem das Dokument archiviert werden soll. Im folgenden Beispiel wird die Kundenmaske genommen.

Dokument oder E-Mail aus Outlook anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten:

Mit gedrückter linker Maustaste das Dokument über das ProClient-Symbol auf der Taskleiste ziehen.

ProClient - wird automatisch in den Vordergrund geholt.

Das Dokument bitte, wie im nächsten Bild zu sehen ist, über das rot markierte Fenster ziehen und die linke Maustaste loslassen.

Zur Bestätigung kommt folgender Dialog:

Nun wird das archivierte Dokument in der Liste des Fensters, in dem Sie das Dokument hineingezogen haben, angezeigt, wurde dementsprechend dem Kunden/Vertrag/Schaden hinzugefügt und kann von dort aus geöffnet werden.