Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden / Vertrag / Schaden archiviert werden.

Bitte wie folgt vorgehen:

Öffnen sie die Kundenmaske/Vertragsmaske/Schadensmaske, zu dem das Dokument archiviert werden soll. Im folgenden Beispiel wird die Kundenmaske genommen.

dmsnew

Dokument oder E-Mail aus Outlook anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten:

Mit gedrückter linker Maustaste das Dokument über das ProClient-Symbol auf der Taskleiste ziehen.

ProClient - wird automatisch in den Vordergrund geholt.

Das Dokument bitte über die Liste der Dokumente auf der rechten Seite ziehen und den linken Mauszeiger loslassen.

Zur Bestätigung kommt folgender Dialog:

Das archivierte Dokument wird in der Liste angezeigt:

Folgend ein kurzes Video als kleine Demonstration: