Im ProClient oben auf die Schaltfläche „Wechseln zu“ klicken und danach auf die Schaltfläche „DMS“
Hiermit öffnet sich das Fenster für das Datei-Management-Systems:

Titel: Der Name des Dokumentes. Sie können den Namen frei wählen und auch vorgefertigte Wortbausteine hinzufügen.

Name: Der Name der/des Kunden/Mitarbeiter/Gesellschaft, zu dem das Dokument hinzugefügt werden soll.

Vertrag: (optional) Ein Vertrag, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Risiko: (optional) Ein Risiko, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Schaden: (optional) Ein Schaden, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Datum: Archivierungsdatum des Dokumentes.

Ordner: (optional) Ein Ordner, in dem das Dokument abgelegt werden kann.

Verschlagwortungstext: (optional) Hier können Sie Schlagwörter passend zu dem Dokument hinterlegen.

Dokument im Posteingang (Schaltfläche): Das archivierte Dokument im Posteingang anzeigen oder nicht anzeigen.

Dokument im Kundenportal (Schaltfläche): Das archivierte Dokument im Kundenportal hinterlegen oder nicht hinterlegen.

Mit dem Klick auf die Schaltfläche „Datei speichern & archivieren“ wird die Datei im ProClient archiviert und aus dem DMS entfernt.