Im ProClient oben auf die Schaltfläche „Wechseln zu“ klicken und danach auf die Schaltfläche „DMS“
Hiermit öffnet sich das Fenster für das Datei-Management-Systems:

Titel: Der Name des Dokumentes. Sie können den Namen frei wählen und auch vorgefertigte Wortbausteine hinzufügen.

Name: Der Name der/des Kunden/Mitarbeiter/Gesellschaft, zu dem das Dokument hinzugefügt werden soll.
Vertrag: (optional) Ein Vertrag, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Sie können nun das Dokument zu verschiedenen Sparten zuteilen. Vieles ist optional, aber der Titel und der Name müssen hinzugefügt werden. Der Name kann der Name eines Kunden oder eines Mitarbeiters sein, zu welchem das Dokument hinzugefügt werden soll.

Mit dem Klick auf die Schaltfläche „Datei speichern & archivieren“ wird die Datei im ProClient archiviert und aus dem DMS entfernt.