Im ProClient oben auf die Schaltfläche „Wechseln zu“ klicken und danach auf die Schaltfläche „DMS“
Hiermit öffnet sich das Fenster für das Datei-Management-Systems:

Titel: Der Name des Dokumentes. Sie können den Namen frei wählen und auch vorgefertigte Wortbausteine hinzufügen.

Name: Der Name der/des Kunden/Mitarbeiter/Gesellschaft, zu dem das Dokument hinzugefügt werden soll.

Vertrag: (optional) Ein Vertrag, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Risiko: (optional) Ein Risiko, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Schaden: (optional) Ein Schaden, zu dem sich das Dokument beziehen kann.

Datum: Archivierungsdatum des Dokumentes.

Ordner: (optional) Ein Ordner, in dem das Dokument abgelegt werden kann.

Verschlagwortungstext: (optional) Hier können Sie Schlagwörter passend zu dem Dokument hinterlegen.

Dokument im Posteingang (Schaltfläche): Das archivierte Dokument im Posteingang anzeigen oder nicht anzeigen.

Dokument im Kundenportal (Schaltfläche): Das archivierte Dokument im Kundenportal hinterlegen oder nicht hinterlegen.

Folgen Sie dem Link, um Erklärungen über die Buttons in der oberen Leiste des DMS zu erhalten.
Beschreibung der Schaltflächen

Mit dem Klick auf die Schaltfläche „Datei speichern & archivieren“ wird die Datei im ProClient archiviert und aus dem DMS entfernt.