1. Allgemeines
2. Mitarbeiter-Berechtigungen in ProClient
3. Freigaben setzen
4. Design-Einstellungen

Die gesamte Steuerung für das Kundenportal ist in ProClient integriert.

• Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden.
• Der angemeldete Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente, welche für ihn in ProClient freigegeben wurden.
• Standardmäßig sind keine Freigaben eingerichtet.

In ProClient können für die Mitarbeiter verschiedene Berechtigungen gesetzt werden.

• Lesezugriff auf die Zugangsdaten
• Schreibzugriff auf die Zugangsdaten
• Löschen von Zugangsdaten

• Verträge für das Kundenportal freischalten
• Dokumenten für das Kundenportal freischalten

Stammdaten → Benutzergruppen- und Rechte:

Reiter: Stammdaten

Reiter: Sonstige

Um für einen Kunden die Zugangsdaten zu hinterlegen haben Sie zwei Möglichkeiten. Direkt auf der Kundenmaske oder unter den Stammdaten.

Freigabe auf der Kundenmaske

Kundenunabhängig in den Stammdaten

Verträge:

Dokumente:

Nutzer des Kundenportals von Lauton-Software werden in Zukunft die Möglichkeit haben individuelle Design-Einstellungen vorzunehmen.