Das Modul Webservice bietet Ihnen auch die Möglichkeit ein eigenes webbasiertes Kundenportal für Ihre Kunden bereitzustellen.

Bitte einfach diesen Link klicken: https://demo.lautonweb.de/kundenportal
Zugang:
Loginname: demo
Kennwort: demo

Lauton Software - Kundenportal und MaklerApp.pdf

Dazu kommt eine sehr einfache Kundenportal-Verwaltung direkt in ProClient.

• geschützter Kundenlogin (Benutzername und Passwort)

• Vertragsübersicht (über alle für das Kundenportal freigegebenen Verträge)
• Vertragsdetails

• Dokumentenübersicht (über alle für das Kundenportal freigegebenen Dokumente)
• Dokumentenansicht

• einfache und schnelle Verwaltung der Kunden-Zugänge und Vertrag- und Dokumenten-Freigabe direkt in ProClient
• weitere nützliche Funktionen (z.B. Schadensmeldung mit Text und Bilder-Upload) folgen

• eigenes Design durch individuelle Anpassung des Farbschemas (Standardeinstellungen)

Folgende Funktionen werden bald für die Anwender folgen:

• Änderung der Stammdaten (wie Adresse, Telefonnummern, E-Mail, Bankdaten)
• Schadensmeldung mit Text und Bilderupload
• Neue Verträge / Fremdverträge anlegen (Benachrichtigung mit Vertrags-Informationen werden an ProClient übermittelt)
• Notizen

Kundenportal-Einstellungen in ProClient