Hier werden alle, den aktuellen Kunden betreffenden Verträge sortiert nach Sparte und Versicherer angezeigt und die Netto- und Bruttojahresbeiträge summiert. Über eine Vielzahl von Filtermöglichkeiten können Sie exakt einstellen, welche Verträge angezeigt werden.

1. Wählen Sie die Schaltfläche Neu in der Vertragsübersicht
2. oder in der Maske Einzelvertrag

3. Es erscheint die Maske Einzelvertrag

4. Geben Sie nun Ihre Vertragsdaten ein

5. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern

Anmerkung: Bevor Sie neue Verträge anlegen können, müssen bereits Vermittler, Gesellschaften und Sparten über das Menü Stammdaten angelegt sein.

Sollten Sie außer den vorgegebenen Feldern weitere Eingabefelder benötigen, so können Sie diese über das Menü Stammdaten Befehl Maskenbausteine erstellen und über die Schaltfläche Baustein hinzufügen in die Maske einfügen.

1. Wählen Sie die Schaltfläche Bearbeiten in der Vertragsübersicht oder in der Maske Einzelvertrag

2. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein

3. Wählen Sie die Schaltfläche Speichern

1. Wählen Sie die Schaltfläche Löschen in der Vertragsübersicht oder in der Maske Einzelvertrag

2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“

Anmerkung: Bitte beachten Sie, daß bei Löschung eines Vertrages alle den Vertrag betreffenden Schäden, Aktivitäten, Dokumente usw. unwiderruflich gelöscht werden!

Kopiert den aktuellen Vertrag in einen Zwischenpuffer um diesen anschließend mittels Befehl Vertrag einfügen beim gleichen oder einem anderen Kunden wieder einzufügen.

1. Wählen Sie die Schaltfläche Aktionen
2. Wählen Sie den Befehl Vertrag kopieren

3. Der Vertrag wurde kopiert und befindet sich nun im Zwischenpuffer

Fügt den mittels Befehl Vertrag kopieren im Zwischenpuffer befindlichen Vertrag beim aktuellen Kunden ein.

1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des gewünschten Kunden
2. Wählen Sie die Schaltfläche Aktionen

3. Wählen Sie den Befehl Den kopierten Vertrag hier einfügen

Überträgt den aktuellen Vertrag auf einen anderen Kunden. Alle den Vertrag betreffenden Schäden, Dokumente und Aktivitäten werden ebenfalls übertragen.

1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des zu übertragenden Vertrages
2. Wählen Sie die Schaltfläche Aktionen
3. Wählen Sie den Befehl Vertrag auf anderen Kunden übertragen

4. Geben Sie im nun folgenden Fenster den Namen des Kunden ein, auf den Sie den Vertrag übertragen möchten.
5. Wenn der Kunde gefunden wurde, wird der Vertag nun auf diesen übertragen.