Bei einer geöffneten Trefferliste ist auch der Menüpunkt „AKTIONEN“ aktiv.

Über die Schaltfläche „ZUORDNEN“ können Sie noch leichter die Eigenschaften von Ergebnissen direkt in der Trefferliste anpassen.

• Stichwörter hinzufügen

• Kundenart hinzufügen

• Werbeaktion hinzufügen

• Adressgruppe festlegen

• Stichwörter löschen

• Kundenart löschen

Somit müssen Sie nicht mehr jeden Eintrag einzeln öffnen und angepassen, sondern können direkt über die Trefferliste verändert werden.

• Trefferliste mit Kunden
• Gewünschte Kunden in der Trefferliste markieren
• Schaltfläche „ZUORDNEN“ - Stichwörter hinzufügen
• Stichwort auswählen und den Kunden hinzufügen

Über das Zuordnen von Stichwörtern können Sie auch Arbeitslisten erstellen.

• Stichwort: z.B. „Telefonliste.Nachfrage“, „Kunden.Nachbearbeiten“, „Terminvorbereitung“

An Ihre Mitarbeiter können Sie die Arbeitsliste zum Beispiel mit dem Stichwort: „Kunden.Nachbearbeiten“ weitergegeben.

• Der Mitarbeiter sucht Kunden mit Stichwort: „Kunden.Nachbearbeiten“
• Der Mitarbeiter bearbeitet die Kundendaten und entfernt am Ende das Stichwort „Kunden.Nachbearbeiten“.

So können Sie einfach und bequem digitale Arbeitslisten erstellen. Ein weiterer Schritt Richtung papierlosem Büro.