Bei einer geöffneten Trefferliste ist auch der Menüpunkt „AKTIONEN“ aktiv.

Über die Schaltfläche „ZUORDNEN“ kann man noch leichter die Eigenschaften von Ergebnissen direkt in der Trefferliste anpassen.

Man kann einem oder mehreren markierten Ergebnissen in der Trefferliste direkt folgende Eigenschaften ändern:

• Stichwörter hinzufügen
• Kundenart hinzufügen
• Werbeaktion hinzufügen
• Adressgruppe festlegen

• Stichwörter löschen
• Kundenart löschen

Somit muss nicht mehr jeder Eintrag einzeln geöffnet und angepasst werden, sondern kann direkt über die Trefferliste verändert werden.

• Trefferliste mit Kunden
• Gewünschte Kunden in der Trefferliste markieren STRG+linke Maustaste
• Schaltfläche „ZUORDNEN“ - Stichwörter hinzufügen
• Stichwort auswählen und Kunden hinzufügen

Über Zuordnen von Stichwörtern können auch Arbeitslisten erstellt werden.

• Stichwort: „Telefonliste.Nachfrage“, „Kunden.Nachbearbeiten“, „Terminvorbereitung“

An Mitarbeiter kann die Arbeitsliste mit dem Stichwort: „Kunden.Nachbearbeiten“ weitergegeben werden.

• Der Mitarbeiter sucht Kunden mit Stichwort: „Kunden.Nachbearbeiten“
• Der Mitarbeiter bearbeitet die Kundendaten und entfernt am Ende das Stichwort „Kunden.Nachbearbeiten“.

So kann man einfach und bequem digitale Arbeitslisten erstellen und abarbeiten. Ein weiterer Schritt Richtung papierlosem Büro.