Wenn Sie eine Trefferliste von Verträgen haben und alle beteiligten Kunden kontaktieren möchten, können Sie ganz einfach eine Kundenliste aus dieser Vertragsliste erstellen.

Mit der Schaltfläche „Adressliste erstellen“ können Sie die vorhandene Trefferliste von Verträgen in eine Trefferliste mit allen zugehörigen Kundenadressen umwandeln. Dabei wird jeder Kunde unabhängig von der Anzahl der Verträge in der Liste nur einmal aufgeführt, um Duplikate zu vermeiden.

So erhalten Sie auf einfache und schnelle Weise eine übersichtliche Kundenliste, die Sie für Ihre Kommunikation und weitere Verwaltung nutzen können. Das spart Zeit und ermöglicht Ihnen, sich auf die wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren.

Angenommen, Sie möchten Verträge nach der Sparte KFZ und dem Ablaufdatum 31.12.2015 suchen. Nachdem Sie die Suche durchgeführt haben, erhalten Sie eine Trefferliste mit den entsprechenden Verträgen.

Um daraus eine Adressliste der betroffenen Kunden zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Adressliste erstellen“. Anschließend erhalten Sie eine Adressliste der Kunden, die einen oder mehrere Verträge aus der ursprünglichen Trefferliste besitzen.

Nun können Sie beispielsweise die Schaltfläche „E-Mail“ verwenden, um eine Serien-E-Mail an diese Kunden zu senden. In dieser E-Mail können Sie ihnen neue Vertragsangebote oder Vertragsoptionen präsentieren, die für sie interessant sein könnten.