Einstellungen für die Terminplanung ermöglichen es, das Terminmanagement und die Aufgabenverwaltung in der Maklersoftware ProClient effizient zu gestalten. Hier sind einige wichtige Einstellungen:

Hinweis auf fällige Aktivitäten beim Programmstart: Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt ProClient eine Benachrichtigung mit allen fälligen Aktivitäten direkt beim Start des Programms an. Dies erleichtert die Übersicht über anstehende Aufgaben und Termine.

Aufgaben müssen einer Kategorie zugeordnet sein: Durch die Aktivierung dieser Einstellung ist es erforderlich, dass alle Aufgaben einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden. Dies hilft dabei, die Aufgaben nach Themenbereichen zu organisieren und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten.

Welche unerledigte Aufgaben sollen beim Programmstart auf den aktuellen Tag verschoben werden?: Hier kann ausgewählt werden, welche Aufgaben, die bisher nicht abgeschlossen sind, automatisch auf den aktuellen Tag verschoben werden sollen. Es gibt verschiedene Optionen:

• Nicht begonnen: Aufgaben, die noch nicht gestartet wurden, werden auf den aktuellen Tag verschoben.

• In Bearbeitung: Aufgaben, die sich in Bearbeitung befinden, werden ebenfalls auf den aktuellen Tag verschoben.

• Zurückgestellt: Aufgaben, die aufgrund von verschiedenen Gründen oder Prioritäten zurückgestellt wurden, werden bei Aktivierung dieser Option auf den aktuellen Tag verschoben.

• Wartet auf jemand anderen: Aufgaben, die von einer anderen Person oder Abteilung abhängig sind, können ebenfalls auf den aktuellen Tag verschoben werden, wenn diese Option ausgewählt ist.