Unter dem Reiter „Allgemein“ haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen vorzunehmen. Sie können zum Beispiel einstellen, wie oft eine Datenbankreorganisation stattfinden soll, ob österreichische Postleitzahlen verwendet werden sollen oder ob Kunden- oder Schadensnummern automatisch vergeben werden sollen.

Die automatische Datenbankreorganisation erleichtert Ihren Arbeitsalltag. ProClient führt, im festgelegtem Intervall, vor dem Programmstart automatisch eine Datenbankreorganisation durch. Diese dauert in der Regel 3-5 Minuten.

Datenbankreorganisation

Ist dieser Punkt angehakt werden Aktive Verträge bei erreichen des Ablaufdatums automatisch um 1 Jahr verlängert.
Durch diese Dunkelverarbeitung entlastet Sie ProClient bei der Verwaltung Ihres Bestandes.

Zu „aktive Verträge“ gehören folgende Status: Aktiv, Antrag, Änderung, Beitragsfrei, Anwartschaft, Ruhend, Mahnung, In Bearbeitung.

Unter Sparten-Stammdaten können Sie Ausnahmen für Verträge von bestimmten Sparte setzen, damit diese nicht automatisch verlängert werden.

Aktive Verträge der Sparte (z.B.) „Lebensversicherung“ sollen nicht automatisch verlängert, sondern auf den Status „Abgelaufen“ gesetzt werden. Hierfür bitte unter Stammdaten für diese Sparte die entsprechende Ausnahme einstellen.

Ausnahmen für autom. Verlängerung von aktiven Verträgen

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das Geburtsdatum des Kunden in der Titelleiste der Kundenmaske angezeigt. Dies kann nützlich sein, um schnell wichtige Daten zu sehen.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird bei der Erstellung eines neuen Kunden automatisch eine Kundennummer vergeben.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird bei der Erstellung eines neuen Schadens automatisch eine Schadennummer vergeben.

Durch Aktivieren dieser Funktion werden sämtliche Änderungen, die im ProClient vorgenommen werden, präzise aufgezeichnet. Dadurch haben Sie nicht nur Zugriff auf die Änderungen und die jeweiligen Zeitpunkte, sondern auch auf die Mitarbeiter, die für die Durchführung der Änderungen verantwortlich sind.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Hintergrunddienste automatisch gestartet, sobald der ProClient gestartet wird.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird regelmäßig beim Start überprüft, ob es Updates für den ProClient gibt.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden bei der Adresserfassung deutsche oder österreichische Postleitzahlen automatisch vorgeschlagen.