Unter dem Reiter Allgemein können Sie Einstellungen (siehe unten) vornehmen.

Die automatische Datenbankreorganisation erleichtert Ihren Arbeitsalltag. ProClient führt, im festgelegtem Intervall, vor dem Programmstart automatisch eine Datenbankreorganisation durch. Diese dauert in der Regel (um die 3-5 Minuten).

Datenbankreorganisation

Ist dieser Punkt angehakt werden Aktive Verträge bei erreichen des Ablaufdatums automatisch um 1 Jahr verlängert.

Zu aktive Verträge gehören folgende Status: Aktiv, Antrag, Änderung, Beitragsfrei, Anwartschaft, Ruhend, Mahnung, In Bearbeitung

Unter Sparten-Stammdaten können Sie Ausnahmen für Verträge von bestimmten Sparte setzen.

Aktive Verträge der Sparte z.B. „Lebensversicherung“ sollen nicht automatisch verlängert, sondern auf den Status „Abgelaufen“ gesetzt werden. Hierfür bitte unter Stammdaten für diese Sparte den entsprechenden Einstellung vornehmen.

Einstellung Sparte aktive Verträge nicht autom. verlängern