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Inhaltsverzeichnis
Sparten verwalten
Über die Schaltfläche „Zahnrad“ (oben rechts) –> „Stammdaten“ –> „Sparten…„ haben Sie die Möglichkeit die Sparten zu verwalten.
Sparten anlegen
Zum Hinzufügen einer neuen Sparte, wählen Sie bitte die Schaltfläche "Neu":
Sparten bearbeiten
Um eine Sparte zu bearbeiten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "Bearbeiten":
Sparten löschen
Um eine Sparte zu löschen, sollte die Schaltfläche "Löschen" betätigt werden:
Sparten umsortieren
Durch das Feld „Untersparte von“ können Sie die ausgewählte Sparte beliebig verschieben und unterhalb anordnen.
Hinweis: Soll die Sparte als Hauptsparte angelegt werden, lassen Sie dieses Feld bitte leer.
Aktive Verträge bei Vertragsablauf nicht verlängern
Die Einstellung „Aktive Verträge“ (Aktiv, Änderung, Ruhend, etc.) dieser Sparte bei Vertragsablauf nicht verlängern, sondern auf Status ABGELAUFEN setzen - bietet Ihnen die Möglichkeit Ausnahmen für die automatische Verlängerung von Verträgen zu setzen.
Sparten auf Besuchsbericht drucken
Diese Einstellung hilft, um bei der Beratung bestimmmte Sparten ansprechen zu können und eine bessere Beratung zu bieten.
Bitte hierzu bei den entsprechenden Sparten, die Einstellungen vornehmen:
