Über die Sammeländerungen können Sie Änderungen direkt für mehrere Kunden oder Veträge ausführen:

• Mitarbeiter

• Vermittler
• Produkt
• Agenuturnummer
• Steuersatz
• Währung

Verträge der Gesellschaft „D.A.S.“ sollen auf die „ERGO“ geändert werden.

Vorgehen zur Sammeländerung am Beispiel der Gesellschaften „D.A.S.“ und „ERGO“:

1. Gesellschaften „D.A.S.“ und „ERGO“ müssen in ProClient angelegt sein

2. Gewünschte Sparten bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen

3. Gewünschte Produkte bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen

4. „Menü“ –> „Sammeländerungen“ –> „Gesellschaft+Produkt ändern“

5. Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche „Daten holen und anzeigen“ drücken

6. Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche „Sammeländerung ausführen“ klicken.

Hinweis: Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.

Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.

„Menü“ –> „Sammeländerungen“ –> „Gesellschaft/Agenturnummer ändern“

Zum Anzeigen der Veträge bitte die Schaltfläche „Daten holen und anzeigen“ drücken.

Bitte die entsprechende Agenturnummer (Bsp.: 98765) auswählen und auf die neue gewünschte Agenturnummer (Bsp.: 123456) ändern.

Löschen der überflüssigen Agenturnummer:

1. Gesellschaft „ERGO“ öffnen.

2. Agenturnummer (Bsp.: 98765) entfernen.

Stellt die Steuersätze von Verträgen auf einen anderen Steuersatz um. Diese Funktion benötigen Sie z. B. Erhöhungen des Versicherungssteuersatzes einer Sparte.

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Steuersatz ändern“

2. Geben Sie im Feld „Verträge mit Steuersatz“ den Steuersatz ein, dessen Verträge Sie auf einen neuen Steuersatz umstellen möchten und bestätigen mit der Taste „ENTER“.

3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieses Steuersatzes. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen.

4. Geben Sie dann den neuen Steuersatz im Feld „ändern auf“ ein.

5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf den neuen Steuersatz umstellen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert.

6. Wählen Sie die Schaltfläche „OK“

7. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit „Ja“.

8. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche „OK“.

Ersetzt den im Feld Vermittler der Vertragsmaske stehenden Vermittler durch einen neuen Vermittler. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei Ausscheiden eines Vermittler aus Ihrer Firma um alle Verträge, die der Vermittler betreute, auf einen anderen Vermittler zu übertragen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vermittler ändern

2. Geben Sie im Feld Verträge mit Vermittler den Vermittler ein, dessen Verträge Sie auf einen neuen Vermittler übertragen möchten und bestätigen mit der Taste ENTER.

3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieses Vermittlers. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen.

4. Geben Sie dann den Namen des neuen Vermittlers im Feld ändern auf ein.

5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf den neuen Vermittler übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert.

6. Aktivieren Sie das Feld Inklusive aller zu Verträgen und Schäden erstellten Aktivitäten, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Vermittler übertragen werden sollen.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK

8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ja.

9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Verträge und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche OK.

Stellt Verträge einer bestimmten Währung auf eine andere Währung um. Die Umrechnung erfolgt zu den unter Menü Stammdaten Befehl Währungen hinterlegten Umrechnungskursen. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei der Umstellung von DM-Verträgen auf den Euro.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Währung ändern

2. Geben Sie im Feld Verträge mit Währung die Währung ein, dessen Verträge Sie auf eine neue Währung umstellen möchten und bestätigen mit der Taste ENTER.

3. Es erscheint eine Liste aller Verträge dieser Währung. Optional können Sie zusätzliche Filter setzen, um nur Verträge einer bestimmten Sparte, Gesellschaft oder Status anzuzeigen.

4. Geben Sie dann den Namen der neuen Währung im Feld ändern auf ein.

5. Markieren Sie nun diejenigen Verträge in der Liste, die Sie auf die neue Währung umstellen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Verträge bereits markiert.

6. Aktivieren Sie das Feld Inklusive aller zum Vertrag gehörenden Bausteine, um alle Währungsfelder in Maskenbausteinen des Vertrages ebenfalls auf die neue Währung umzustellen.

7. Wählen Sie die Schaltfläche OK

8. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ja.

9. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der umgestellten Verträge. Drücken Sie die Schaltfläche OK.