Ersetzt den im Feld itarbeite der Kundenmaske stehenden Kundenbetreuer durch einen neuen Kundenbetreuer. Diese Funktion benötigen Sie z. B. bei Ausscheiden eines Mitarbeiters aus Ihrer Firma um alle Kunden, die der Mitarbeiter betreute, auf einen neuen Mitarbeiter zu übertragen.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie im Menü ate den Befehl ammeländerunge

2. Es erscheint das Fenster ammeländerunge. Standardmäßig öffnet sich das Fenster mit der Funktion Mitarbeiter änder

3. Geben Sie im Feld unden mit Mitarbeite den Mitarbeiter ein, dessen Kunden Sie auf einen neuen Mitarbeiter übertragen möchten und bestätigen mit der Taste NTE.

4. Es erscheint eine Liste aller Kunden, die dieser Mitarbeiter betreut.

5. Geben Sie dann den Namen des neuen Mitarbeiters im Feld ein.

6. Markieren Sie nun diejenigen Kunden in der Liste, die Sie auf den neuen Mitarbeiter übertragen möchten. Standardmäßig werden alle gefundenen Kunden bereits markiert.

7. Aktivieren Sie das Feld nklusive aller zum Kunden erstellten Aktivitäte, wenn Termine, Aufgaben und Ereignisse ebenfalls auf den neuen Mitarbeiter übertragen werden sollen.

8. Wählen Sie die Schaltfläche kunde

9. Bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit kunde.

10. Es erscheint nun eine Statusanzeige mit Informationen über die Anzahl der übertragenen Kunden und Aktivitäten. Drücken Sie die Schaltfläche kunde.