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Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Posteingang für Dokumente über BiPRO und automatisch archivierte E-Mails
Mit dem ProClient Posteingang haben Sie jederzeit den Überblick über sämtliche Dokumente, die über BiPRO-Schnittstellen heruntergeladen oder automatisch archiviert wurden, und können diese bequem in ProClient kontrollieren und archivieren.
Im Info-Center (rechte Seite) können Sie unter den Suchlisten den „Posteingang“ öffnen.
Im Posteingang haben Sie eine Liste mit der Übersicht über alle automatisch archivierten Dokumente und deren Ursprung und vorläufigem Archivierungs-Ziel (gespeichert zu).
Über die Taste „F4“ können seine eine integrierte Dokumentenvorschau einblenden:
Über die zusätzliche Schaltflächen haben Sie Möglichkeit die Dokumente schnell zu bearbeiten:
- Dokument öffnen
- Adresse öffnen (Adresse zu welcher das Dokument gespeichert wurde öffnen)
- Vertrag öffnen (Vertrag zu welcher das Dokument gespeichert wurde öffnen)
- Schaden öffnen (Schaden zu welcher das Dokument gespeichert wurde öffnen)
Über die PDF-Schaltflächen können Sie schnell und einfach im PDF die Seiten wechseln bzw. Darstellung anpassen:
- Über die Pfeile können Sie zwischen den einzelnen Seiten des Dokuments springen
- Über die Darstellungs-Schaltfläche können Sie entsprechend zwischen der Darstellung der Seite wechseln
Dokumente können Sie endgültig zum Kunden archivieren in dem Sie die Taste „F9“ drücken oder in der Liste mit einem Rechtsklick und „Dokument archivieren und endgültig aus dem Postfach entfernen“ auswählen.
Spartengruppe
Wurde ein Dokument einem Vertrag zugeordnet, wird hier die Spartengruppe des Vertrags angezeigt. Sie finden die Spartengruppe unter Stammdaten → Sparten. Wenn in den Stammdaten der Sparte keine Spartengruppe hinterlegt ist, wird ersatzweise der Spartenname angezeigt.
Damit die Spartengruppe auch bei Dokumenten angezeigt wird, die noch keinem Vertrag zugeordnet wurden, müssen Sie die 3-stellige GDV-Spartennummer des Dokuments in die gewünschte Sparte eintragen. Sie finden die GDV-Spartennummer eines BiPRO-Dokuments im Posteingang in den Eigenschaften des Dokuments (Taste F2) im Feld „Freier Verschlagwortungstext“.