Um das Inkasso durchführen zu können, müssen folgende Einstellungen im Vertrag gesetzt sein:

• Feld Status muß auf „Aktiv“, „Änderung“ oder „Anwartschaft“ gesetzt sein

• Feld Inkasso muß auf „Eigen“ gesetzt sein

• Feld Fremdvertrag muß auf „Nein“ gesetzt sein

• Bei Bündelverträgen muss der Steuersatz auf „Steuersatz berechnen“ gesetzt sein

• Feld Nächste Beitragsfälligkeit ist am muß gesetzt sein

Dieses Feld legt fest, wann die Nächste Beitragsfälligkeit für diesen Vertrag ist, d.h. wann der Vertrag das nächste Mal abgerechnet werden muß. Sie müssen dieses Datum nur einmalig setzen. Nach jedem Inkasso- und Provisionslauf der diesen Vertrag betrifft, wird dieses Datum automatisch auf die Nächste Beitragsfälligkeit lt. Zahlweise gesetzt.

• Feld Zahldauer (optional)

Über dieses Feld können Sie die Beitragszahldauer eines Vertrages steuern und somit festlegen, wie lange Inkassobuchungen und/oder Provisionen für den Vertrag errechnet werden sollen.

Inkasso-Einstellungen:

• Es besteht die Möglichkeit, in dieser Maske eine Inkasso-Rechnung als Sammelrechnung, Einzelrechnung oder gar keine Rechnung zu erstellen.

• Eine Option erlaubt es, die Rechnung nur bei Hauptfälligkeit zu erzeugen.

• Es ist möglich, die Rechnung des Versicherers als Anlage mitzuschicken.

• Eine Inkassobemerkung kann hinzugefügt werden.

• Eine abweichende Rechnungsadresse kann angegeben werden.

• Wenn es mehrere abweichende Rechnungsadressen gibt, kann der Anteil in Prozent angegeben werden.

Beispiel:

Sie legen einen LV-Vertrag an. Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2002, der Vertragsablauf ist der 01.01.2030. Die Beitragszahldauer beträgt jedoch nur 25 Jahre, also bis zum 01.01.2027. Damit ProClient nur bis zu diesem Datum Inkassobuchungen und/oder Provisionen berechnet, müssen Sie das Feld Zahldauer auf den 01.01.2027 setzen.