Um das Inkasso durchführen zu können, müssen folgende Einstellungen im Vertrag gesetzt sein:

• Feld Status muß auf „Aktiv“, „Änderung“ oder „Anwartschaft“ gesetzt sein

• Feld Inkasso muß auf „Eigen“ gesetzt sein

• Feld Fremdvertrag muß auf „Nein“ gesetzt sein

• Feld Nächste Beitragsfälligkeit ist am muß gesetzt sein

Dieses Feld legt fest, wann die Nächste Beitragsfälligkeit für diesen Vertrag ist, d.h. wann der Vertrag das nächste Mal abgerechnet werden muß. Sie müssen dieses Datum nur einmalig setzen. Nach jedem Inkasso- und Provisionslauf der diesen Vertrag betrifft, wird dieses Datum automatisch auf die Nächste Beitragsfälligkeit lt. Zahlweise gesetzt.

• Feld Zahldauer (optional)

Über dieses Feld können Sie die Beitragszahldauer eines Vertrages steuern und somit festlegen, wie lange Inkassobuchungen und/oder Provisionen für den Vertrag errechnet werden sollen.

Beispiel:

Sie legen einen LV-Vertrag an. Der Vertragsbeginn ist der 01.01.2002, der Vertragsablauf ist der 01.01.2030. Die Beitragszahldauer beträgt jedoch nur 25 Jahre, also bis zum 01.01.2027. Damit ProClient nur bis zu diesem Datum Inkassobuchungen und/oder Provisionen berechnet, müssen Sie das Feld Zahldauer auf den 01.01.2027 setzen.