Export Stammdaten in Support- und Hilfsprogramme: - Gesellschaften werden als Kreditoren übergeben. Das Kreditoren-Konto steht bei der Agenturnummer. Bankverbindungen der Gesellschaft mit Banknummer ungleich 0 werden mit übergeben. - Kunden werden als Debitoren übergeben. Die Kundennummer wird als Debitoren-Konto verwendet. Bankverbindungen des Kunden mit Banknummer ungleich 0 werden mit übergeben. Falls der Kunde mindestens 1 provisionsfähigen Vertrag mit Inkasso und Lastschrift hat, wird das Datev Kennzeichen Lastschrift=7 gesetzt.

Export Zahlungseingänge Provisionen: - Konto steht bei der Agenturnummer, Gegenkonto steht im Produkt, Kostenstelle beim Mitarbeiter.

Export OP-Liste Inkasso: - Beraternummer, Mandantennummer und Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen müssen gefüllt sein. - Rechnungs-OP: Konto ist die Kundennummer, Gegenkonto das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen. Zahlweise=1 (Lastschrift) wird übergeben, wenn der IP-Konto Datensatz Zahlart=Lastschrift hat. Datev-Nummer der Bankverbindung des Vertrags wird übergeben. - Verbindlichkeit beim Versicherer: Konto ist das Verrechnungskonto in den Standardeinstellungen. Das Gegenkonto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. - Erlös: Wird nur gebucht, wenn die Fälligkeit neben Inkasso auch Provision enthält. Konto kommt aus der Agenturnummer des Vertrags. Gegenkonto kommt aus dem Produkt des Vertrags. Kostenstelle kommt aus dem Vermittler des Vertrags.