Viele Gesellschaften stellen Ihnen Ihren Versicherungsbestand im GDV-Format auf Datenträger oder Online zur Verfügung. Mit Hilfe unseres GDV-Moduls können diese Kunden- und Vertragsdaten mit Ihrem aktuellen Bestand abgeglichen und importiert werden. Sie sparen damit eine enorme Zeit bei der Datenerfassung und -pflege.

Problem Adressdoubletten Ein grosses Problem stellt die Anlage von Adressdoubletten durch die GDV-Datenübernahme dar. Einmal in Ihr System eingespielt, haben Sie u. U. ein und denselben Kunden mehrfach in Ihrem System angelegt. Eine korrekte Vertragsübersicht für diesen Kunden zu erstellen ist dann schon schier unmöglich. Noch schwieriger wird es, wenn der Kunde bei Ihnen anruft und dringend eine Auskunft zu einem Vertrag benötigt. In der Regel hat der Kunde die Vertragsnummer nicht parat und Sie müssen sich dann erst umständlich durch mehrere Kunden suchen, um den richtigen Vertrag zu finden. Viele Ihrer Maklerkollegen kennen diese Probleme zur Genüge. Nicht so jedoch bei ProClient.

ProClient macht's besser ProClient geht bei der Einspielung von GDV-Daten einen etwas anderen Weg. ProClient spielt die GDV-Daten ausschliesslich aufgrund der Vertragsnummer in Ihr System ein. Dazu ist es jedoch einmalig für jeden Vertrag notwendig, diesen manuell zuzuordnen. Der Grund hierfür liegt an der Vertragsnummer selbst. Diese kann z .B. auf den Versicherungsschein „4711“ lauten, im GDV-Datensatz jedoch auf „K-4711“. Diese GDV-Vertragnummer wird nach der Zuordnung zukünftig intern von ProClient verwaltet und Sie brauchen sich für spätere GDV-Datenübertragungen keine Gedanken mehr machen. Und das beste daran: Sie produzieren keine Adressdubletten.

• Wichtige Einstellungen für die GDV-Datenübernahme
• GDV - Adressübernahme

Wichtig:

1. Um Ihren Datenbestand zu schützen, sollten Sie größtmögliche Vorsicht im Umgang GDV-Daten walten lassen. Einmal ins System eingespielte Daten lassen sich im Fehlerfall nur mit einer Datenrücksicherungen wieder beheben.

2. Wenn Sie mehrere GDV-Dateien der gleichen Gesellschaft vorliegen haben und diese einspielen müssen, achten Sie bitte unbedingt darauf, dass Sie die GDV-Daten in der richtigen zeitlichen Reihenfolge einspielen. Andernfalls kann es Ihnen passieren, dass Sie neuere GDV-Daten mit älteren wieder überschreiben.

Im Portal der Versicherungsgesellschaft können Sie GDV-Bestandsdateien anfordern bzw. herunterladen.

Die GDV-Bestandsdateien werden oft in einem komprimierten Format (*.zip, *.tz, *gz, *.rar, usw.) geliefert.

Um die GDV-Bestandsdateien nutzen zu können müssen Sie diese aus dem komrimierten Format extrahieren. Windows kann mit einem gewissen Umfang an Dateitypen umgehen. (Alternative Programme: winrar, 7zip, winzip)

Sie können auf die entsprechenden komprimierten Ordner einen Maus-Rechtsklick machen und den Punkt „Alle extrahieren“ auswählen.

Nach dem „extrahieren“ erhalten Sie die GDV-Dateien in dem gewünschten Dateiformat (*.gdv, *.dat *.txt, usw.).

Diese Formate können Sie dann in ProClient einlesen.

ProClient öffnen → Schlaftfläche „Menü“ (3 Menü-Streifen, oben links) →

„GDV-Datenimport…“ auswählen →

Die gewünschte GDV-Datei auswählen und mit „OK“ einlesen.

Gesellschaft

Beim ersten Einlesen einer GDV-Datei wählen Sie bitte die entsprechende Gesellschaft aus:

In ProClient können Sie entscheiden zu welcher Gesellschaft die Verträge zugeordnet werden sollen. So können Sie z.B. alle Verträge unter der Hauptgesellschaft führen. Oder die Verträge unter den jeweiligen Tochtergesellschaften führen.

Sparte

Auch bei den Sparten geben wir Ihnen die Möglichkeit zu entscheiden ob Sie die Sparten der Gesellschaft übernehmen möchten oder die eigenen Sparten aus Ihrem ProClient verwenden wollen.

Folgende Sparten wurden über GDV geliefert:

Wichtig: Wir empfehlen die Nutzung der eigenen Sparten in ProClient. Bei Nutzung des Provisionsmoduls müssen die eigenen Sparten verwendet werden.

Damit die eigenen Sparten verwendet werden,

bitte unter Stammdaten:

Sparten:

bitte die entsprechenden Spartennummern im Feld „GDV-Nummern“ eintragen:

Sie haben die Möglichkeit die Verträge den bestehenden Kunden in ProClient hinzuzufügen oder bestehenden Verträgen im System zuzuordnen oder Kunden und Verträge neu anzulegen.

Durchgeführte Zuordnugnen werden beim Import vermerkt und sind beim nächsten GDV-Import dem System bekannt. ProClient lernt bei jeder Zuordnung mit und kennt diese für die nächsten Importe.

Erst wenn Sie die Verträge verbuchen und damit ins System importieren werden die GDV-Daten in ProClient eingelesen und die Kunden- und Vertragsdaten nach Ihren wüschen aktualisiert.