Mit dem Modul Dokumenten-Management-System haben Sie die Möglichkeit die Dokumente bequem und einfach per Drag and Drop in ProClient zu archiveren. Dokumente können per Drag and Drop auf der Kundenmaske bei Dokumente und bei der Vertrags-/Schadensmaske auf der rechten Kontakte-Fläche abgelegt werden.

Dokumente importieren

Um Dokumente mittels Dokument-Management-System zu importieren gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie die Schaltfläche Archivierung in der Hauptmaske

2. Es öffnet sich nun das Dokument-Management-System DMS

3. Markieren Sie zunächst den Order, in den die zu archivierenden Dokumente importiert werden sollen.

Systemseitig wird Ihnen hier der Hauptordner vorgeschlagen.

4. Wählen Sie die Schaltfläche Dateien importieren

5. Wählen Sie die Schaltfläche Dateien importieren

6. Markieren Sie die zu importierenden Dokumente in der Dialogmaske Dateien importieren und wählen Sie dann die Schaltfläche Öffnen

7. Die gewählten Dokumente werden nun in das DMS-Verzeichnis kopiert und erscheinen nun in der Liste der Dokumente.

Bemerkungen: Der Benutzer muss das Recht Archivierungen vornehmen besitzen.