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Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Dokumente aus dem Portal der Gesellschaft abholen
In diesem Bereich geht es um die „BiPRO Dokumenten Abholung“ (430).
Dokumente aus dem Extranet der Gesellschaften mit 1-Klick in ProClient laden und Zeit sparen.
Viele Versicherungsgesellschaften stellen Ihre Dokumente bereits Online im Portal/Extranet Versicherungsgesellschaft zum Download bereit.
Damit Sie die entsprechenden Dokumente nicht extra alle einzeln herunterladen und anschließend alle Dokumente wieder in ProClient archivieren müssen, gibt es die „BiPRO Dokumete abholen“-Lösung.
„Menü“ → „BiPRO Dokumente abholen“
Vorschau-Fenster mit den aktuell heruntergeladenen Dateien:
Die Dokumente werden automatisch heruntergeladen und im „Infocenter“ unter „Suchlisten“ bei „Mein Posteingang„ abgelegt.
Von hier aus können die Dokumente bequem einem Kunden oder Mitarbeiter zugeordnet werden.