Über die Benutzergruppen werden alle Zugriffsrechte in ProClient geregelt. Hier definieren Sie, welche Benutzergruppe was im System machen darf. Wie das Wort „Benutzergruppe“ schon sagt, sollten Sie Ihre Mitarbeiter in „Gruppen“ einteilen und an die jeweilige Gruppe dann die gewünschten Rechte vergeben. Wichtig dabei ist, dass ein Mitarbeiter/Benutzer auch mehreren Benutzergruppen angehören kann.

Die Benutzergruppen können jeder Zeit angepasst werden. So können Sie selber jeder Zeit weitere Benutzergruppen anlegen. Bestehende Benutzergruppen nach Ihren Bedürfnissen anpassen oder auch unnötige Benutzergruppen löschen.

Die jeweiligen Berechtigungen können sehr detailliert eingestellt werden. Hierzu sind die Rechte in entsprechende benannte „Kategorien“ eingeteilt. Diese „Kategorien“ entsprechen immer einem bestimmten „Bereich“ im Programm. So zum Beispiel ist Adressen die Adressmaske der Kunden. Stammdaten die Berechtigungen für den Zugriff auf die Stammdaten. Inkasso/Provisionen für den Zugriff auf das Modul Provisionen bzw. Inkasso.

Beispiele für Benutzergruppen und deren Rechte:

Innendienst. Rechte: Darf Kunden, Verträge, Schäden und Dokumente anlegen und bearbeiten.

Außendienst. Rechte: Darf Kunden, Verträge, Schäden und Dokumente anzeigen, jedoch nicht bearbeiten.

Buchhaltung. Rechte: Darf Provisionen verwalten und buchen.

Chef. Rechte: Darf alles.

• Anlegen von neuen Benutzergruppen
• Rechte von Benutzergruppen anpassen
• Mitarbeiter zu Benutzergruppen zuordnen

Mitarbeiter anlegen


Spezielle Zugriffsberechtigungen ob ein Mitarbeiter andere Mitarbeiter und deren Kunden einsehen darf (Urlaubsvertretung) oder nicht (Zugriffseinschränkung), können auf der Mitarbeitermaske des jeweiligen Mitarbeiters festgelegt werden. Mehr hierzu unter: Adresse