Ein wichtiger Punkt im täglichen Geschäft eines Versicherungsmaklers ist die Übereinstimmung von Kunden- und Vertragsdaten mit den Daten der jeweiligen Gesellschaft. Für diesen Zweck haben Sie die Möglichkeit, eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung oder nur eine Adressänderungsmitteilung zu erstellen, um diese dann an die beteiligten Gesellschaften per Email, Fax oder Anschreiben zu versenden.

1. Öffnen Sie die Maske eines Kunden

2. Wählen Sie dann die Schaltfläche „Drucken“

3. ProClient schlägt Ihnen im nun folgenden Fenster eine Auswahl der derzeitig vorhandenen Ausdrucke vor.

4. Wählen Sie den Eintrag „Adress- / Kontoänderungsmitteilung an VU“

5. Wählen Sie die Schaltfläche „OK“

6. Es erscheint nun das Dialogfenster Drucken zur Auswahl des Druckers.

7. Wählen Sie nun im Bereich Ausgabe des Dialogfensters Drucken das gewünschte Ausgabeformat.

Es stehen Ihnen hier folgende Optionen zur Verfügung:

• Seitenansicht: Die Ausgabe erfolgt hier zunächst auf dem Bildschirm, kann aber von der Seitenansicht aus auch ausgedruckt werden

• Drucker: Die Ausgabe erfolgt auf dem aktuellen Standarddrucker.

• PDF-Datei: Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die auf Ihrem Rechner gespeichert, in ProClient archiviert oder per Email versendet werden kann.

• PDF-Datei + Email: Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die per Email an die Haupt-Emailadresse der jeweiligen Gesellschaft versendet werden kann.

8. Wählen Sie die Schaltfläche „OK“

9. Wählen Sie im nachfolgend angezeigten Fenster Auswahl Gesellschaften die Gesellschaften aus, die Sie anschreiben möchten. Standardmäßig werden alle Gesellschaften vorgeschlagen, bei denen Ihr Kunde aktive Verträge hat.

10. Es erscheint nun eine Maske zur Eingabe eines freien Textes, der auf der Adress- / Kontoänderungsmitteilung angedruckt werden soll.

Wenn Sie keinen Text eingeben möchten, wählen Sie einfach die Schaltfläche „OK“ oder „Abbrechen“.

11. ProClient erstellt nun für jede Gesellschaft eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung.