Programmupdate 2022

Einen guten und erfolgreichen, gesunden Start in 2022!

• Kundennummern können nur noch vom Benutzer Administrator geändert werden
• Verbesserung bei der Dokumentenanzeige für den jeweiligen Mitarbeiter
• Verbesserung bei der Kunden/Gesellschaft-Zusammenführung

• Erweiterung der Berechtigungen um die Artikel- und Zeiterfassung

• Deutliche Beschleunigung bei der Zuordnung abgeholter Dokumente
• Dokumentenabruf BavariaDirekt umgesetzt
• Dokumentenabruf Verti umgesetzt
• Umstellung VHV auf neuen Transferservice Version 2.7
• Umstellung INTER auf Transferservice Version 2.8
• Umstellung HDI auf Dokumente Transferservice Version 2.8
• Umstellung Gothaer auf neue Webservice URLs
• Verbesserung der Dokumentenabholung bei vom Standard abweichendenden Lieferungen
• Regelwerke für automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage von Bipro Dokumenten

• Weitere Verbesserung für GDV-Dateien mit UTF-8 Umlauten, die über die BiPRO-Schnittstelle geliefert werden
• Import von GDV-Dateien direkt im Posteingang (kein externes Speichern und erneutes Einlesen notwendig)
• Deutliche Verbesserung bei „Alle NEU importieren“, hier werden mögliche Dupletten erkannt und vermieden

• Verbesserung bei der „händischen“ Zuordnung von BiPRO-Dokumenten
• Unterstützung bei der Prüfung der Regeln für die Dokumente automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage

• Im Kontextmenü der Trefferliste können jetzt auch Sammeländerungen durchgeführt werden

• Outlook-Addin zum direkten archvieren von E-Mails aus Outlook via Menü-Schaltfläche oder Kontextmenü

• Maskenbausteine können per rechter Maustaste in eine Liste kopiert werden

• Die Titelleiste von ProClient kann um den Firmennamen erweitert werden (bei mehreren ProClient Installationen)
• Für Aufgaben kann die Pflicht zur Auswahl einer „Kategorie“ festgelegt werden
• Automatische Kundenportal-Freigabe des Vertrages nach dem Speichern
• Regelwerk für die automatische Kunden-/Vertrag-/Schadenanlage bei BiPRO-Dokumenten

• Neue Statistik „Umsatz pro Kunde“

• verbesserte Suche nach Ansprechpartnern oder Personen im Haushalt
• Erweiterte Suchfunktion nach (BiPRO-)Dokumenten ohne Zuordnung
• Erweiterung der Vertragssuche um den betreuenden Mitarbeiter des Kunden

• Liste Offene Schäden um die Spalte Vermittler erweitert
• Erweiterung Kontextmenü um „Kopieren von Kundennummer / Vertragsnummer“ in die Zwischenablage

• Rechte für das Freigeben von Verträgen für das Kundenportal verbessert
• Personen im Haushalt können als versicherte Person ausgewählt werden