Inhaltsverzeichnis
Programmupdate 2022
Adressen
Benutzerberechtigungen
BiPRO
GDV
Posteingang
Sammeländerungen
Schnittstellen
Stammdaten
Standardeinstellungen
Statistik
Suche
Trefferliste
Verträge
Programmupdate 2022
Einen guten und erfolgreichen, gesunden Start in 2022!
Adressen
Kundennummern können nur noch vom Benutzer Administrator geändert werden
Verbesserung bei der Dokumentenanzeige für den jeweiligen Mitarbeiter
Verbesserung bei der Kunden/Gesellschaft-Zusammenführung
Benutzerberechtigungen
Erweiterung der Berechtigungen um die Artikel- und Zeiterfassung
BiPRO
Deutliche Beschleunigung bei der Zuordnung abgeholter Dokumente
Dokumentenabruf BavariaDirekt umgesetzt
Dokumentenabruf Verti umgesetzt
Umstellung VHV auf neuen Transferservice Version 2.7
Umstellung INTER auf Transferservice Version 2.8
Umstellung HDI auf Dokumente Transferservice Version 2.8
Umstellung Gothaer auf neue Webservice URLs
Verbesserung der Dokumentenabholung bei vom Standard abweichendenden Lieferungen
Regelwerke für automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage von Bipro Dokumenten
GDV
Weitere Verbesserung für GDV-Dateien mit UTF-8 Umlauten, die über die BiPRO-Schnittstelle geliefert werden
Import von GDV-Dateien direkt im Posteingang (kein externes Speichern und erneutes Einlesen notwendig)
Deutliche Verbesserung bei „Alle NEU importieren“, hier werden mögliche Dupletten erkannt und vermieden
Posteingang
Verbesserung bei der „händischen“ Zuordnung von BiPRO-Dokumenten
Unterstützung bei der Prüfung der Regeln für die Dokumente automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage
Sammeländerungen
Im Kontextmenü der Trefferliste können jetzt auch Sammeländerungen durchgeführt werden
Schnittstellen
Outlook-Addin
zum direkten archvieren von E-Mails aus Outlook via Menü-Schaltfläche oder Kontextmenü
Stammdaten
Maskenbausteine können per rechter Maustaste in eine Liste kopiert werden
Standardeinstellungen
Die Titelleiste von ProClient kann um den Firmennamen erweitert werden (bei mehreren ProClient Installationen)
Für Aufgaben kann die Pflicht zur Auswahl einer „Kategorie“ festgelegt werden
Automatische Kundenportal-Freigabe des Vertrages nach dem Speichern
Regelwerk für die automatische Kunden-/Vertrag-/Schadenanlage bei BiPRO-Dokumenten
Statistik
Neue Statistik „Umsatz pro Kunde“
Suche
verbesserte Suche nach Ansprechpartnern oder Personen im Haushalt
Erweiterte Suchfunktion nach (BiPRO-)Dokumenten ohne Zuordnung
Erweiterung der Vertragssuche um den betreuenden Mitarbeiter des Kunden
Trefferliste
Liste Offene Schäden um die Spalte Vermittler erweitert
Erweiterung Kontextmenü um „Kopieren von Kundennummer / Vertragsnummer“ in die Zwischenablage
Verträge
Rechte für das Freigeben von Verträgen für das Kundenportal verbessert
Personen im Haushalt können als versicherte Person ausgewählt werden