Programmupdate 2021

Neues übersichtliches Layout in allen Bereichen der Kundenmaske
Maske verbreitert für dreispaltiges Layout. Kontakte anzeigen bei Kunden/Mitarbeitern/Gesellschaften
Geschlecht divers kann erfasst und importiert werden
E-Mail an Mitarbeiter verbessert
Ausblendung der inaktiven Ansprechpartner und Nebenadressen verbessert
Darstellung und Aufruf der Beziehungen verbessert
Ansprechpartner um weitere Felder ergänzt
Anrufmöglichkeit verbessert
Bankverbindung kann in Zwischenablage kopiert werden

Verbesserung bei Import von Beitragsfrei und Beitrag 0,00 (sofern vom Versicherer geliefert)

Inkassorechnungen werden zusätzlich als PDF abgespeichert
Einige Versicherer liefern inzwischen provisionsrelevante Daten per GDV. Diese werden in der Maske GDV-Daten ausgeblendet, wenn der Benutzer nicht das Recht für Inkasso und Provisionen hat.
Neue Vermittlerabrechnung im Querformat mit Zwischensummen pro Versicherer
Das Buchen eines Inkasso- und Provisionslaufs mit hoher Anzahl Buchungen läuft schneller, mit Webservice können mehr Datensätze auf einmal gebucht werden
Vermittlerabrechnung im Querformat kann mehr Buchungen pro Seite drucken

Steuersatz ergänzt
Gesellschaft, Sparte, Produkt ergänzt
Suchen und Ersetzen in Feld Vertragsnummer. Es wird nur das erste Vorkommen des gesuchten Vertragsnumernteils ersetzt
Neue Sammeländerung für Feld Fremdvertrag im Kontextmenü der Trefferliste

HTTPS Verbindungen verwenden nur noch die aktuellen sicheren Protokolle TLS 1.2 und TLS 1.3
Neue Passwortrichtlinien (Ändern des Passworts nach 90 Tagen, Wiederverwendung eines Passworts erst nach 30 Zyklen)

Filter auf Kundenklassifizierung
Verträge ohne Vermittler, Verträge ohne Produkt
Vertragssuche in GDV-Daten, in Vertragsinfo
Kundensuche nach Personen im Haushalt, Ansprechpartner und Nebenadressen
Kundensuche nach Branchen um die Anzeige des Branchenschlüssels inklusive Filterung erweitert
Erweiterte Schadensuche nach Schadentag
Erweiterte Kundensuche nach Geburtsdatum, nach Alter
In der Trefferliste Verträge anzeigen, ob bei einem Fremdvertrag Bestandsübertragung möglich ist
Vertragssuche nach Zahlweise und Zahlungsart
Erweiterte Filter für Beginn und Ablauf
Suche nach Verträgen erweitert um AdressStatus (Aktiv/Inaktiv/Alle), AdressTyp (Privat/Gewerblich), AdressGruppe, KDNR und KDNR-Nummernliste
Vertragssuche nach Statusgrund
Dokumentsuche nach Vertragsnummer
Filter auf Selektionsfeld 1 bis 10 bei Verträgen
Filter auf Selektionsfeld 1 bis 10 bei Kunden, Mitarbeitern und Gesellschaften

Den zuletzt ausgewählten Status-Filter Alle/Aktiv/Inaktiv merken und künftig automatisch anwenden
Neue Auswahl „Gesellschaften zusammenführen“ im Kontextmenü
Neue Auswahl „Verträge zusammenführen“ im Kontextmenü
Neue Auswahl „Kunden zusammenführen“ im Kontextmenü
Posteingang und Trefferliste Dokumente: Neuer Kontext-Menüpunkt „Sammeländerung Dokumente“ zum Ändern des Dokument-Titels mehrerer Dokumente auf einmal
Das Drucken ist nur noch möglich, wenn der Benutzer das zugehörige Recht hat
Kontext-Menüpunkte Kunden nach Anzahl Verträge, Kunden ohne Verträge und Verträge anzeigen um die Suche nach Spartengruppen erweitert

Ablaufdatum des SSL Zertifikats im Info Dialog anzeigen und 30 Tage vor Ablauf zusätzlich in der Hauptmaske Unterstützung für selbst erstellte SSL Zertifikate. Das erspart die jährliche Aktualisierung des SSL Zertifikats
Ein SSL Zertifkat mit überschrittenem Ablaufdatum kann bei Bedarf vorübergehend als vertrauenswürdiges Zertifikat hinterlegt werden
Das Installieren von Updates auf dem Webservice Server erfordert keine Administrator-Rechte mehr. Voraussetzung ist die Installation der IIS 6-Metabasiskompatibilität und eine einmalige Komponentenregistrierung auf dem Webservice Server
Kundenportal, Mitarbeiterportal: Dunkle Farben sind jetzt Standard. Die Farben können in den Standardeinstellungen des Kundenportals geändert werden
Sperre des Benutzerkontos nach wiederholter Falscheingabe des Passworts, wie in den Standardeinstellungen vorgegeben

Bei Versicherungen auch Verträge anzeigen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist
Bei Versicherungen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist, wird neben der Vertragsnummer ein Symbol angezeigt. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet den Vertrag bei dem Kunden, dem er gehört Filtern der Liste nach frei wählbaren Begriffen
Email an Gesellschaft per Klick auf die Schaltfläche Gesellschaft…. Email an Vermittler per Klick auf die Schaltfläche Vermittler…
Neues Feld Stichwörter
Neue Schaltfläche „Wichtiger Hinweis zum Vertrag“. Neue Felder Änderung und Zuletzt geprüft
Auswahl gängiger Versicherungssummen per Schaltfläche (+)
Getrennte Felder für Versicherungsnehmer und versicherte Personen