Programmupdate 2017

Ladezeiten beim Öffnen der Kundenmaske von Kunden mit großem Datenbestand verbessert

Vorlagen - Word-Vorlagen können per Drag and Drop hinzugefügt werden

Vorlagen - Neuer Platzhalter GE_AgtNrListe für Ausgabe der Agenturnummern

BiPRO mit Zeritifkat unterstützt (Nürnberger Versicherung, Allianz).

Zugangsdaten können für andere Mitarbeiter zur Dokumentenabholung freigegeben werden

ProClient-Rechte der BiPRO-Dienste erweitert

BiPRO-Dokumentenabholung kann über ProClient-Hintergrunddienste automatisiert werden

verbesserte Zuordnung von BiPRO-Dokumenten des HDI

BiPRO-Schnittstelle zur Allianz

BiPRO-Schnittstelle zur Stuttgarter Versicherung

BiPRO-Schnittstelle zur KS / Auxilia

BiPRO-Schnittstelle zur R+V

BiPRO-Schnittstelle zur Nürnberger Versicherung

Delegierte Aufgaben können jetzt vom Bearbeiter beantwortet werden

Neue Optik auf allen Adressmasken für die Menü-Leiste auf der linken Seite

E-Mail-Anhänge aus Outlook können per Drag and Drop in ProClient archiviert werden

Lesebestätigungen können archiviert werden

DMS-Outlook-Schnittstelle unterstützt E-Mail-Archivierung mit Outlook 64bit (Ab Outlook 2007)

Das Archivieren von E-Mails per Drag and Drop beschleunigt

weiter verbesserte Erkennung

Exchange-Server - Keine doppelte E-Mail-Archivierung bei gemeinsam genutzten Postfächern

DMS bekommt neuen schnellere Datei-Vorschau

Übertragung der Daten beschleunigt

Der Kunde kann im Kundenportal Nachrichten an den Makler schicken. Diese Nachrichten werden direkt in ProClient Posteingang hinterlegt. (Weitere Funktionen wie Adress-, Telekommunikationsdaten-, Bankdatenänderungsmitteilung, Schadenmeldung werden folgen.)

Mitarbeiterportal fertig gestellt. Für den mobilen Zugriff auf Smartphone und Tablet

Demo-Seite: https://demo.lautonweb.de/Mitarbeiterportal/

Reduzierung zu einem Posteingang

Neue Rechte für Zugriff auf Posteingang

F9-Taste ermöglicht direktes archivieren von Dokumenten

F4-Taste blendet eine Dokumentenvorschau ein

In der Datei-Vorschau kann jetzt Seitendarstellung über Schaltflächen geändert werden

In der Datei-Vorschau kann jetzt Seitenweise geblättert werden

Sammeländerung Mitarbeiter - Sortieren der Kunden nach PLZ möglich

Schäden können auf einen anderen Vertrag übertragen werden

Abfrage-Parameter können für zukünftige Statistik-Abfragen gespeichert werden

Export von Statistiken in CSV-Dateien (Excel)

Neue Einstellung „inaktiv“ für Sparten, Produkte und Agenturnummern

„Inaktive“ Mitarbeiter, Vermittler, Gesellschaften, Agenturnummern, Sparten und Produkte werden in den Auswahllisten standardmäßig nicht mehr angezeigt

Agenturnummern können nach beliebiger Reihenfolge geordnet werden

Ändern bereits angelegter Stichwörter und Kundenarten beschleunigt

Suche um Auswahl der Werbemittel erweitert

Such-Felder nach Kunden-,Vertrags-,Schadennummern können jetzt auch mit Nummerlisten über die Zwischenablage befüllt werden.

F5-Taste zum Öffnen der Adresse

F6-Taste zum Öffnen des Vertrages

F7-Taste zum Öffnen des Schadens

Hinzufügen/Löschen von Stichwörtern und Kundenarten bei hoher Anzahl von Kunden beschleunigt

Neue Funktion „Steuerbetrag errechnen“ bei Versicherungsverträgen mit Misch-Steuersätzen

Neuer Status „Leistungsbezug“, z.B. für BU-Versicherungen

Neuer Status „Ausbezahlt“ für vollständige Auszahlung eines Vertrages