Programmupdate 2015

Die wichtigsten Neuerungen in ProClient 2015

• Webservice - Unser Modul für einen weltweiten mobilen Zugriff und Ihr Kundenportal

• Neues übersichtliches Hauptmenü: SUCHEN, WECHSELN ZU, NEU
• verbesserte Schnellsuche
• Schnellere Navigation und Kundenwechsel durch Tabreiter
• AKTIONEN-Menü für die Trefferliste
• Schaltfläche zum Aufruf der Fernwartung auf der Hauptmaske

• Nachrichten-Anzeige verbessert
• Suchlisten erweitert
• "Mein Posteingang" für BiPRO-Dokumente

• Neues Design der Suchenmaske
• Suchekriterien können gespeichert und wieder geladen werden
• Neue Suchkriterien hinzugefügt
• Suche von Dokumenten nach Kunden-Sammelnummer
• Suchen von Verträgen, Schäden und Dokumenten nach Kunden-Sammelnummer

• Neues Titelleisten-Design
• Terminplanung -„Termine“ und „Aufgaben“ zeigen jetzt auch den Bearbeiter an
• Erleichterte Eingabe von Adressen

• Neues Aktionen-Menü bei geöffneter Trefferliste zur besseren Übersicht der verfügbaren Funktionen
• Trefferlisten können gespeichert und wieder geladen werden
• Feld zum Filtern der Trefferliste auf der Hauptmaske (neben Schnellsuche)
• Zuordnen der Adressgruppe, Stichwörter, Kundenart, Werbeaktion in der Trefferliste
• Versenden von E-Mail, Brief an einem oder mehrere Kunden aus der Trefferliste
• Reduzierung der Trefferliste auf gewünschtes Ergebnis
• Trefferliste Verträge auf Kundenadressen umstellen, für einfacheren Serien-Brief/E-Mail
• Vertragsfilter der Trefferliste

• Liste der angebundenen Gesellschaften
• Direktaufruf (DeepLink) in das Extranet der Gesellschaft
• BiPRO Dokumente abholen (BiPRO Dokumente) Dokumente direkt aus dem Extra net der Gesellschaft in ProClient laden
• Posteingang
• BiPRO Zugangsdaten hinterlegen
• Abholung von Dokumenten von der Nationale Suisse

• Stichwörter für Schäden
• Besuchsbericht - Es werden nur noch Verträge summiert für die der Kunde tatsächlich noch bezahlen muss (inkl. Fremdverträge)

• Es können über GDV-Dateien nun auch Telekommunikationsverbindungen des Kunden importiert werden
• GDV-Dateien im „UTF-8“ Format werden jetzt korrekt importiert

• OP-Listen und Zahlungseingänge zeigen jetzt die Kunden-Sammelnummer an. Das erleichtert das Zuordnen von Inkasso und Provision zum Konzern
• Alle Druckberichte können jetzt archiviert oder per eMail verschickt werden.
• Das Erstellen und Drucken einer Vermittlerabrechnung, die nur einen Vorschuss enthält, ist jetzt möglich.
• Ausgleich aller offenen Posten per Mausklick. Der zugehörige Kontext-Menüpunkt heißt „Alle OPs ausgleichen…“.
• Die Summen für Zahlungseingänge folgen jetzt kaufmännischen Regeln. D.h., Beträge aus dem IP-Konto und Beträge, die selbst bereits eine Summe von Zahlungsn sind, werden nur noch einmal zur Summe addiert, wenn sie mehrfach vorkommen.

• Zusammenführen von Agenturnummern erleichtert.
• Übertragen von Verträgen einer Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft. Wird benötigt, wenn eine Gesellschaft von einer anderen Gesellschaft übernommen wurde.

• Neue Kontext-Menüpunkte "Adresse / Vertrag / Schaden öffnen" für Dokumente
• Neuer Kontext-Menüpunkt „Adresse öffnen“ für Dokumente
• Erhebliche Performance Verbesserung beim Anzeigen der Dokumente zur Adresse

• Das Anzeigen von Verträgen und Schäden mit mehr als 100 Kontakten beschleunigt
• Bankenverzeichnis um Österreich erweitert
• Schnellsuche bei größeren Datenbeständen beschleunigt
• Formular Journaleintrag hat ein moderneres Design
• Ausführung der Updates wurde beschleunigt
• Notebook-Synchronisation wurde deutlich beschleunigt
• Datenbank-Updates und Datenbankreorganisation werden protokolliert
• Unterstützung bei Proxy-Servern. Automatische Programmupdates, SMS-Versand und BIPRO-Schnittstellen sind jetzt auch beim Einsatz eines Proxy-Server möglich. Proxy-Zugangsdaten können in ProClient hinterlegt werden.
• Zugangsdaten können in ProClient hinterlegt werden und ermöglichen Programmupdates und SMS-Versand über einen Proxy-Server
• Beschleunigung beim Erstellen von Briefen und E-Mails aus Vorlagen
• Verbesserung beim Markieren des Abfrage-Ergebnisses mit Webservice
• Unter Benutzergruppen und Rechte werden die Mitglieder einer Benutzergruppe angezeigt. Ermöglicht eine einfache Verwaltung der Benutzer