Videos finden Sie hier

1. Dokumente archivieren:
1.1 Dokumente per Drag&Drop archivieren
1.1.1 Dokumente per Drag&Drop zu einem Kunden archivieren

1.1.2 Dokumente per Drag&Drop zu einem Vertrag/Schaden archivieren

1.2 Dokumente per ProClient PDF-Archiv-Drucker archivieren
1.3 Dokumente per DMS archivieren

2. Neue Adressen/Kontakte anlegen:
2.1 Kunde neu anlegen

2.2 Gesellschaft(en) neu anlegen\\

2.3 Mitarbeiter neu anlegen

3. Suche nach Kunden, Verträgen:
3.1 Schnellsuche nach Kunde

3.2 Schnellsuche nach Verträgen

Sie können schnell und bequem alle Dokumente in ProClient archivieren. (Das Modul Dokumenten-Management-System vorausgesetzt.)

Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden / Vertrag / Schaden archiviert werden.

Bitte wie folgt vorgehen:

Auf der Kundenmaske den Bereich Dokumente auswählen:

Dokument oder E-Mail aus Outlook anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten:

Mit gedrückter linker Maustaste das Dokument über das ProClient-Symbol auf der Taskleiste ziehen.

ProClient - wird automatisch in den Vordergrund geholt.

Das Dokument bitte über die Liste der Dokumente auf der rechten Seite ziehen und den linken Mauszeiger loslassen.

Zur Bestätigung kommt folgender Dialog:

Das archivierte Dokument wird in der Liste angezeigt:

Sie haben Dokumente die Sie gerne als PDF in ProClient archivieren möchten?

- Sie haben aus einem Vergleichsrechner oder einem Portal eines Versicherers eine PDF geöffnet und möchte diese gerne in ProClient hinterlegen?

ProClient muss gestartet sein.

Bitte wie folgt vorgehen:

Gewünschtes Dokument öffnen.

Druck-Funktion des Programms öffnen und den ProClient-Archiv-Drucker auswählen:

Das Dokument mit dem ProClient-Archiv-Drucker drucken. Es kommt der Archivierungs-Dialog von ProClient.

Hier können Sie (bei Bedarf) einen eigenen Dokumentitel eintragen und natürlich die entsprechenden Kunden-, Vertrags-, Schadensdaten eintragen und das Dokument archivieren.