Inhaltsverzeichnis
Kundenportal - Freigaben, Mitarbeiter-Berechtigungen und Einstellungen
- Allgemeines
- Mitarbeiter-Berechtigungen in ProClient
- Freigaben setzen
- Design-Einstellungen
1. Allgemeines
Die gesamte Steuerung für das Kundenportal ist in ProClient integriert.
- Kunden für die ein Zugang (mit Benutzernamen und Passwort) hinterlegt wurde, können sich im Kundenportal anmelden.
- Der angemeldete Kunde sieht nur die Verträge und Dokumente, welche für ihn in ProClient freigegeben wurden.
- Standardmäßig sind keine Freigaben eingerichtet.
2. Mitarbeiter-Berechtigungen in ProClient
In ProClient können für die Mitarbeiter verschiedene Berechtigungen gesetzt werden.
- Lesezugriff auf die Zugangsdaten
- Schreibzugriff auf die Zugangsdaten
- Löschen von Zugangsdaten
- Verträge für das Kundenportal freischalten
- Dokumenten für das Kundenportal freischalten
Stammdaten → Benutzergruppen- und Rechte:
Reiter: Schnittstellen
Reiter: Sonstige
3. Freigaben
3.1 Kundenzugang freischalten
Um für einen Kunden die Zugangsdaten zu hinterlegen haben Sie zwei Möglichkeiten. Direkt auf der Kundenmaske oder unter den Stammdaten.
Freigabe auf der Kundenmaske
Kundenunabhängig in den Stammdaten
3.2 Freigabe von Verträge und Dokumente
In die Vertragsübersicht des Kunden→Rechtsklick auf den Vertrag→Vertrag für Kundenportal freigeben
In der jeweilige Kunden-, Vertrags- oder Schadenmaske auf das Dokumentenfenster und mit Rechtsklick auf ein Dokument das Menü öffnen→Dokumente für Kundenportal freigeben.
4. Design Einstellungen
In ProClient unter Standardeinstellungen –> Kundenportal haben Sie die Möglichkeit das Farbdesign des Kundenportals anzupassen.
Hinweis: Nach Anpassung der Farben sind 2 erneute Benutzer-Anmeldungen nötig, damit die neuen Farbeinstellungen übernommen werden.
Das hinterlegen eines eigenen Logos wird ebenfalls bald folgen.