Verträge

In den Einstellungen für Verträge können Sie verschiedene Optionen anpassen, um die Verwaltung und Handhabung von Verträgen in Ihrem ProClient zu optimieren. Hier sind die einzelnen Einstellungen und deren Funktionen:

• Provisions- und Inkassodaten zum Vertrag nicht prüfen: Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn beim Speichern eines Vertrages die Provisions- und Inkassodaten nicht geprüft werden sollen.

• Vertrag automatisch abrechnen: Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn ein Vertrag automatisch bis zum Vertragsende abgerechnet werden soll, dessen Status von Aktiv, Änderung, Anwartschaft auf Beitragsfrei, Ruhend, Storno, Gekündigt oder Verkauft geändert wurde. Diese Funktion wird nur ausgelöst, wenn ein Inkasso- bzw. Provisionsmodul vorhanden ist, es sich nicht um einen Fremdvertrag handelt und ein Produkt im Vertrag hinterlegt ist.

• Prüfung auf Kundenportalfreigabe beim Speichern eines Vertrages: Aktivieren Sie diese Checkbox, um beim Speichern eines Vertrages dessen Kundenportal-Freigabe zu prüfen und gegebenenfalls eine Meldung für den Benutzer auszugeben.

• Eigene Vertragsfarben verwenden: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie in dem darunter liegenden Menü für jeden Vertragsstatus eine individuelle Farbe auswählen.

Durch das Anpassen dieser Einstellungen können Sie die Vertragsverwaltung in Ihrem ProClient individuell gestalten und effizienter gestalten.