Sammeländerung von Verträgen

Verträge der Gesellschaft D.A.S. sollen auf die ERGO geändert werden.

Vorgehen zur Sammeländerung am Beispiel der Gesellschaften D.A.S. und ERGO:

Gesellschaft D.A.S. und ERGO sind in ProClient angelegt

Gewünschte Sparten bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen
Gewünschte Produkte bei der Gesellschaft ERGO hinterlegen

1. Schritt: Änderung des Produktes

Menü –> Sammeländerungen –> Gesellschaft+Produkt ändern
Bitte die gewünschten Verträge auswählen und Schaltfläche Sammeländerung ausführen klicken.

Sind bei der Zielgesellschaft (ERGO) keine Agenturnummern, werden die betroffenen Agenturnummer (Bsp.: 98765) von der Quellgesellschaft (D.A.S.) automatisch übernommen.

2. Schritt: Änderung der Gesellschaft/Agenturnummer

Menü –> Sammeländerungen –> Gesellschaft/Agenturnummer ändern

Bitte die entsprechende Agenturnummer (Bsp.: 98765) auswählen und auf die neue gewünschte Agenturnummer (Bsp.: 123456) ändern.

3. Schritt: Löschen der überflüssigen Agenturnummer

Gesellschaft ERGO öffnen.
Agenturnummer (Bsp.: 98765) entfernen.