Maske Provisionsbuchungen

Feldbeschreibungen zur Maske Provisionsbuchungen:

• Fällig

Beitragszeitraum von

• bis

Beitragszeitraum bis

• Vertrag

Vertragsnummer zur angezeigten Buchung

• Sparte

Sparte zur angezeigten Buchung

• Gesellschaft

Gesellschaft zur angezeigten Buchung

• VN

Name des Versicherungsnehmers

• Vermittler

Vermittler des Vertrages

• Notiz

Notizfeld. Hier können Sie eine kurze Notiz zur Buchung hinterlegen.

• $

Zeigt an, ob es sich um eine Inkassobuchung (J=JA / N=Nein) handelt

• T

Teilbetrag ( J = JA / N = Nein ).

Definiert, ob es sich bei dem angezeigten Betrag um den vollen Betrag lt. Zahlweise oder um einen Teilbetrag handelt.

Beispiel:

Beginn 01.01.2016 / Ablauf 01.01.2020 / Automobilclub / Zahlweise jährlich / Beitrag 89,98 € Fälligkeit ist somit der 01.01.201X.

(Bei vierteljährig wären die Fälligkeiten z.B. 01.01 / 01.04. / 01.07. / 01.10.201X)

ProClient würde nun für den Zeitraum 01.01.-01.07.201X einen Teilbetrag anzeigen.

• Ne-Betrag

Ne-Betrag lt. Zahlweise

• Br-Betrag

Br-Betrag lt. Zahlweise

• Art

Provisionsart. A = Abschlußprovision / B = Bestandsprovision

• Aktualisieren

Änderungen in den Vertrag zurückschreiben ( J = JA / N = Nein ).

Setzen Sie dieses Kennzeichen auf J (=JA), wenn die von Ihnen an der angezeigten Buchung vorgenommenen Änderungen in den Vertrag zurückgeschrieben werden sollen.

Hinweis: Es können nur Änderungen an den Feldern Ne-Betrag, Br-Betrag, Gesamt-Prov. und VM-Prov. können mittels dieser Eigenschaft in den Vertrag zurückgeschrieben werden.

Beispiel:

Sie stellen fest, daß der in der Buchung angezeigte Netto-Betrag in Höhe von 1.000€ nicht mit dem auf der Gesellschaftsabrechnung gedruckten Netto-Betrag von 1.100€ übereinstimmt. Daraufhin ändern Sie den Netto-Betrag in der Buchung auf 1.100€ ab. Um ProClient mitzuteilen, daß der Netto-Betrag auch im Vertrag geändert werden soll, setzen Sie einfach das Kennzeichen Aktualisieren? auf J (=JA).

• Ist-BP %

Bestandsprovision in Prozent. Dieser Wert gibt den exakten Prozentsatz der Bestandsprovision wieder und kann aufgrund von Rundungsdifferenzen leichte Abweichungen zu dem im Produkt hinterlegten Prozentsatz aufweisen.

• Gesamt-Prov.

Gesamtprovision, die die Firma / der Makler erhält

• VM-Prov.

Provision, die der am Vertrag beteiligte Vermittler erhält

• SR

Stornoreserve, die die Gesellschaft von der Gesamtprovision einbehält

• VM-SR

Stornoreserve, die die Firma / der Makler von der Vermittlerprovision einbehält

• Buchen?

Definiert, ob die angezeigte Buchung im Inkasso- und Provisionskonto gespeichert werden soll. (J=JA / N=Nein)

• Freigabe?

Setzen Sie dieses Kennzeichen auf J (=JA), wenn die Buchung mit Ihrer Gesellschaftsabrechnung übereinstimmt oder die Buchung korrekt ist und somit abgerechnet und ausbezahlt werden kann.