ProClient ermöglicht die Durchführung von Inkasso- und Provisionsabrechnungen auf Knopfdruck, nachdem man die entsprechenden Produkte/Tarife mit den Provisionssätzen angelegt hat und die Verträge für die Abrechnung vorbereitet hat.
Um auf die Verwaltungsfunktionen für die Inkasso- und Provisionsabrechnung zuzugreifen, wählt man im Menü „WECHSELN ZU“ den Befehl „Inkasso- und Provisionen“ aus. Dort kann man einen Filter für die auszuführenden oder anzuzeigenden Buchungen setzen und in den Feldern „Gesellschaft“, „Vermittler“, „Versicherungsnehmer“ und „Vertrag“ nach Buchungen suchen oder sie filtern.
Es ist zu beachten, dass die Angaben sich auf den normalen Geldfluss beziehen, bei Rückzahlungen werden die Beträge mit negativem Vorzeichen verbucht und nicht Soll/Haben getauscht.
Ein Beispiel: Wenn man die Vertragsnummer 4711 im Feld „Vertrag“ einträgt, werden nur Buchungen zum Vertrag 4711 erstellt oder angezeigt, falls es sich um bereits bestehende Buchungen handelt.