Mit dem Modul Dokumenten-Management-System haben Sie die Möglichkeit die Dokumente bequem und einfach per Drag and Drop in ProClient zu archiveren. Dokumente können per Drag and Drop auf der Kundenmaske bei Dokumente&Aktivitäten und bei der Vertrags-/Schadensmaske bei Dokumente in der unteren rechten Ecke abgelegt werden.

Dokumente importieren per DMS-Import

Um Dokumente mittels Dokument-Management-System zu importieren gehen Sie bitte wie folgt vor: 2. Öffnen Sie bitte das Dokument-Management-System DMS

3. Markieren Sie zunächst den Ordner, in den die zu archivierenden Dokumente importiert werden sollen.

(In diesem Fall wurde der Ordner „Dokumentenordner“ ausgewählt)

4. Wählen Sie die Schaltfläche Dateien importieren

6. Markieren Sie die zu importierenden Dokumente in der Dialogmaske Dateien importieren und wählen Sie dann die Schaltfläche Öffnen

7. Die gewählten Dokumente werden nun in das DMS-Verzeichnis kopiert und erscheinen nun in der Liste der Dokumente.

Bemerkungen: Der Benutzer muss das Recht Archivierungen vornehmen besitzen.