~~bc: Verträge verwalten~~

====== Verträge verwalten ======

====Vertragsübersicht====

Hier werden alle, den aktuellen Kunden betreffenden Verträge sortiert nach Sparte und Versicherer angezeigt und die Netto- und Bruttojahresbeiträge summiert. Über eine Vielzahl von Filtermöglichkeiten können Sie exakt einstellen, welche Verträge angezeigt werden.

{{:anleitungen:vertraege:vertragsuebersichtneu.png|}}

\\
\\
\\
====1. Vertrag anlegen====

1. Wählen Sie die Schaltfläche //Neu// in der Vertragsübersicht \\
2. oder in der Vertragsmaske 

{{:anleitungen:vertraege:vertragneu.png|}}

3. Es erscheint eine Auswahl,  welcher Art von Vertrag erstellt werden soll.

{{anleitungen:vertraege:vertragsart.png|}} 

4. Geben Sie nun Ihre Vertragsdaten in der Vertragsmaske ein, siehe Bild.

{{anleitungen:vertraege:vertragsmaske.png|}}

5. Wählen Sie die Schaltfläche //Speichern//

{{:anleitungen:vertraege:vertragsmaskespeichern.png|}}

Anmerkung: Bevor Sie neue Verträge anlegen können, müssen bereits Vermittler, Gesellschaften und Sparten über das Menü //Stammdaten// angelegt sein.

Sollten Sie außer den vorgegebenen Feldern weitere Eingabefelder benötigen, so können Sie diese über das Menü //Stammdaten// Befehl //Maskenbausteine// erstellen und über die Schaltfläche //Baustein hinzufügen// in die Maske einfügen.

\\
\\
\\

====2. Vertrag bearbeiten====

1. Wählen Sie die Schaltfläche //Bearbeiten// in der Vertragsübersicht oder in der Vertragsmaske.

{{:anleitungen:vertraege:vertragsmaskebearbeiten.png|}}

2. Geben Sie nun Ihre Änderungen ein 

3. Wählen Sie oben rechts die Schaltfläche //Speichern//. 

\\
\\
\\

====3. Vertrag löschen====

1. Wählen Sie die Schaltfläche //Löschen// in der Vertragsübersicht oder in der Vertragsmaske.

{{:anleitungen:vertraege:vertragsmaskeloeschen.png|}}

2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage "Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?" mit "Ja" 


**Anmerkung: Bitte beachten Sie, daß bei Löschung eines Vertrages alle den Vertrag betreffenden Schäden, Aktivitäten, Dokumente usw. unwiderruflich gelöscht werden!**

\\
\\
\\



====4. Vertrag kopieren====

Kopiert den aktuellen Vertrag in einen Zwischenpuffer um diesen anschließend mittels Befehl Vertrag einfügen beim gleichen oder einem anderen Kunden wieder einzufügen.


1. Wählen Sie die Schaltfläche //**...**// (Drei Punkte)\\
2. Wählen Sie den Befehl "Den aktuellen Vertrag kopieren, um ihn an anderer Stelle wieder einzufügen"

{{:anleitungen:vertraege:vertragkopierenneu.png|}}


3. Der Vertrag wurde kopiert und befindet sich nun im Zwischenpuffer 

\\
\\
\\

====5. Vertrag einfügen====

Fügt den mittels Befehl //Vertrag kopieren// im Zwischenpuffer befindlichen Vertrag beim aktuellen Kunden ein.


1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des gewünschten Kunden \\
2. Wählen Sie die Schaltfläche //**...**// (Drei Punkte)

{{:anleitungen:vertraege:vertrageinfuegen.png|}}

3. Wählen Sie den Befehl Den kopierten Vertrag hier einfügen 

\\
\\
\\

====6. Vertrag auf anderen Kunden übertragen====

Überträgt den aktuellen Vertrag auf einen anderen Kunden. Alle den Vertrag betreffenden Schäden, Dokumente und Aktivitäten werden ebenfalls übertragen.

 
1. Gehen Sie in die Maske Einzelvertrag des zu übertragenden Vertrages \\
2. Wählen Sie die Schaltfläche //**...**// (Drei Punkte) \\
3. Wählen Sie den Befehl Vertrag auf anderen Kunden übertragen \\

{{:anleitungen:vertraege:vertraguebertragen.png|}}

4. Geben Sie im nun folgenden Fenster den Namen des Kunden ein, auf den Sie den Vertrag übertragen möchten. \\
5. Wenn der Kunde gefunden wurde, wird der Vertag nun auf diesen übertragen.