~~bc:Adress- und Kontoänderungsmitteilung~~ ===== Adress- und Kontoänderungsmitteilung ===== Ein wichtiger Punkt im täglichen Geschäft eines Versicherungsmaklers ist die Übereinstimmung von Kunden- und Vertragsdaten mit den Daten der jeweiligen Gesellschaft. Für diesen Zweck haben Sie die Möglichkeit, eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung oder nur eine Adressänderungsmitteilung zu erstellen, um diese dann an die beteiligten Gesellschaften per Email, Fax oder Anschreiben zu versenden. \\ \\ ==== Und so erstellen Sie eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung: ==== {{:anleitungen:adressaenderung1.jpg|}} \\ \\ 1. Öffnen Sie die Maske eines Kunden 2. Wählen Sie dann die Schaltfläche **"Drucken"** 3. @C_PCL@ schlägt Ihnen im nun folgenden Fenster eine Auswahl der derzeitig vorhandenen Ausdrucke vor. 4. Wählen Sie den Eintrag **"Adress- / Kontoänderungsmitteilung an VU"** 5. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** 6. Es erscheint nun das Dialogfenster Drucken zur Auswahl des Druckers. 7. Wählen Sie nun im Bereich Ausgabe des Dialogfensters Drucken das gewünschte Ausgabeformat. Es stehen Ihnen hier folgende Optionen zur Verfügung: * **Seitenansicht:** Die Ausgabe erfolgt hier zunächst auf dem Bildschirm, kann aber von der Seitenansicht aus auch ausgedruckt werden * **Drucker:** Die Ausgabe erfolgt auf dem aktuellen Standarddrucker. * **PDF-Datei:** Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die auf Ihrem Rechner gespeichert, in @C_PCL@ archiviert oder per Email versendet werden kann. * **PDF-Datei + Email:** Die Ausgabe erfolgt in eine PDF-Datei, die per Email an die Haupt-Emailadresse der jeweiligen Gesellschaft versendet werden kann. {{:anleitungen:adress-und_kontoaenderungdruck.jpg|}} \\ \\ 8. Wählen Sie die Schaltfläche **"OK"** 9. Wählen Sie im nachfolgend angezeigten Fenster Auswahl Gesellschaften die Gesellschaften aus, die Sie anschreiben möchten. Standardmäßig werden alle Gesellschaften vorgeschlagen, bei denen Ihr Kunde aktive Verträge hat. {{:anleitungen:adressaenderung222.jpg|}} \\ \\ 10. Es erscheint nun eine Maske zur Eingabe eines freien Textes, der auf der Adress- / Kontoänderungsmitteilung angedruckt werden soll. {{:anleitungen:adresseaendern3.jpg|}} \\ \\ Wenn Sie keinen Text eingeben möchten, wählen Sie einfach die Schaltfläche **"OK"** oder **"Abbrechen"**. 11. @C_PCL@ erstellt nun für jede Gesellschaft eine Adress- / Kontoänderungsmitteilung.