anleitungen:wichtigefunktionen []

Diese Seite ist nicht editierbar. Sie können den Quelltext sehen, jedoch nicht verändern. Kontaktieren Sie den Administrator, wenn Sie glauben, dass hier ein Fehler vorliegt.
~~bc:Wichtige Funktionen~~

===== Wichtige Funktionen zum schnellen Arbeiten =====


**1. Neue Adressen/Kontakte anlegen:**\\
1.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#1. Neue Adressen/Kontakte anlegen: |Kunde neu anlegen]]\\
1.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#1.2 Gesellschaften neu anlegen|Gesellschaft(en) neu anlegen]]\\
1.3 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#1.3 Mitarbeiter neu anlegen|Mitarbeiter neu anlegen]]\\

**2. Suche nach Kunden, Verträgen:**\\
2.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#2.1 Schnellsuche nach Kunden|Schnellsuche nach Kunde]]\\
2.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#2.2 Schnellsuche nach Verträgen|Schnellsuche nach Verträgen]]\\

**3. Dokumente archivieren:**\\
3.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#3.1 Dokumente per Drag&Drop archivieren|Dokumente per Drag&Drop archivieren]]\\
3.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#3.2 Dokumente per ProClient PDF-Archiv-Drucker archivieren|Dokumente per @C_PCL@ PDF-Archiv-Drucker archivieren]]\\
3.3 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#3.3 Dokumente per DMS archivieren|Dokumente per DMS archivieren]]\\

**4. Benutzerrechte im ProClient:**\\
4.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen#4.1 Benutzerrechte | Benutzerrechte und Benutzergruppen ]]


====1. Neue Adressen/Kontakte anlegen:====

===1.1 Kunde neu anlegen ===

Wie Sie einen neuen Kunden anlegen können, wird im folgenden Link erklärt:

[[Anleitungen:wichtigefunktionen:kundenanlage| Einen Kunden anlegen]]

===1.2 Gesellschaften neu anlegen===

Wie eine Gesellschaft anzulegen ist, wird im folgenden Link erklärt. 

[[Anleitungen:Gesellschaften:Verwalten#1. Gesellschaft anlegen| Eine Gesellschaft anlegen]]

===1.3 Mitarbeiter neu anlegen===

Wie Sie einen neuen Mitarbeiter anlegen, und diesem ein Benutzerkonto einrichten können, wird im folgenden Link erklärt.

[[Anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten#1. Mitarbeiter anlegen | Einen Mitarbeiter anlegen]]



====2. Suche nach Kunden, Verträgen:====

[[Anleitungen:schnellsuche#1 Schnellsuche| Informationen über Schnellsuche]]

===2.1 Schnellsuche nach Kunden===
\\
Möchten Sie die **Schnellsuche nach Kunden** verwenden, achten Sie auf folgendes:

- Verwenden Sie die Schnellsuche für Namen. Im obigen Link **"Informationen über Schnellsuche"** ist beschrieben, wie die Schnellsuche nach Ihren Wünschen verändert werden kann.\\
- Möchten Sie **inaktive Kunden** filtern, können Sie mit einen Rechtsklick auf das Schnellsuchentextfeld die Einstellungen öffnen -> Häkchen bei **"inaktive Kunden"** entfernen. Zusätzlich können auch alle inaktiven Gesellschaften oder Verträge gefiltert werden.\\
- Die Schnellsuche nach Namen wird ihnen **alle Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaften** anzeigen, die zu Ihrem Suchbegriff übereinstimmt. Es heißt also, darauf zu achten, so genau wie möglich zu suchen und bei den Suchergebnissen darauf zu achten, ob es sich um einen Kunden, Mitarbeiter oder eine Gesellschaft handelt.

===2.2 Schnellsuche nach Verträgen===

- Hierfür gibt es die "**Schnellsuche: Vertrag**" als Option. Somit kann gezielt nach Verträgen gesucht werden. Der Link zu "**Informationen zu Schnellsuche**" beschreibt, wie die Schnellsuche verändert werden kann.





====3. Dokumente archivieren:====

Sie können schnell und bequem alle Dokumente in @C_PCL@ archivieren.
(Das Modul Dokumenten-Management-System vorausgesetzt.)


===3.1 Dokumente per Drag&Drop archivieren===

<ifvar !visualoffice>
Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden / Vertrag / Schaden archiviert werden.
<elsevar>
Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden archiviert werden.
</ifvar>

[[anleitungen:wichtigefunktionen:dokumentedraganddrop | Verwenden der Drag&Drop Funktion]]

===3.2 Dokumente per ProClient PDF-Archiv-Drucker archivieren===

Sie haben Dokumente die Sie gerne als PDF in @C_PCL@ archivieren möchten?

Im folgenden Link ist genauer beschrieben, wie sie mithilfe des @C_PCL@ PDF-Archiv-Druckers Dokumente archivieren können.

[[anleitungen:wichtigefunktionen:dokumentepdfdrucker | Archivieren mit dem PDF-Archiv-Drucker]]

===3.3 Dokumente per DMS archivieren===

Möchten sie unser eingbautes DMS-Modul verwenden, um Dokumente zu archivieren, erklärt ihnen der folgende Link was hier zu tun ist:

[[anleitungen:wichtigefunktionen:dokumentedms | Archivieren mit dem DMS]]

====4. Benutzerrechte im @C_PCL@ ====

===4.1 Benutzerrechte und Benutzergruppen===

Nach der Installation von @C_PCL@ sind die Benutzerrechte oft nicht an Ihre Ansprüche angepasst und müssen geändert werden, damit Sie als Admin oder einfacher Benutzer die Funktionen von @C_PCL@ so nutzen können, wie es Ihnen am Besten passt. Benutzerrechte werden über sogenannte Benutzergruppen gesteuert. Im folgenden Link finden Sie mehr Informationen über Benutzergruppen.

[[Anleitungen:Benutzergruppen |Information über Benutzergruppen]]

Folgende Links sind unter den vorher aufgeführten Link zu finden, werden hier aber einfachhalber erneut aufgeführt.

[[Anleitungen:Benutzergruppen:Benutzergruppenanlegen | Anlegen einer neuen Benutzergruppe]]\\
[[Anleitungen:Benutzergruppen:Benutzergruppenbearbeiten | Ändern einer bestehenden Benutzergruppe]]\\
[[anleitungen:mitarbeitervermittler:verwalten#1.3 Mitarbeiter Rechte einstellen| Einen bestehenden Mitarbeiter zu einer Benutzergruppe hinzufügen]]\\
Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Seiten-Werkzeuge
