Benutzer-Werkzeuge
update2022
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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update2022 [2022/06/13 15:01] lauton [Posteingang] |
update2022 [2023/05/01 12:09] (aktuell) |
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| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Einen guten und erfolgreichen, gesunden Start in 2022! | Einen guten und erfolgreichen, gesunden Start in 2022! | ||
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| + | ==== Adressen ==== | ||
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| + | * Kundennummern können nur noch vom Benutzer Administrator geändert werden | ||
| + | * Verbesserung bei der Dokumentenanzeige für den jeweiligen Mitarbeiter | ||
| + | * Verbesserung bei der Kunden/Gesellschaft-Zusammenführung | ||
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| + | ==== Benutzerberechtigungen ==== | ||
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| + | * Erweiterung der Berechtigungen um die Artikel- und Zeiterfassung | ||
| ==== BiPRO==== | ==== BiPRO==== | ||
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| * Umstellung Gothaer auf neue Webservice URLs | * Umstellung Gothaer auf neue Webservice URLs | ||
| * Verbesserung der Dokumentenabholung bei vom Standard abweichendenden Lieferungen | * Verbesserung der Dokumentenabholung bei vom Standard abweichendenden Lieferungen | ||
| - | * Einrichtung für automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage von Bipro Dokumenten | + | * Regelwerke für automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage von Bipro Dokumenten |
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| + | ==== GDV ==== | ||
| + | * Weitere Verbesserung für GDV-Dateien mit UTF-8 Umlauten, die über die BiPRO-Schnittstelle geliefert werden | ||
| + | * Import von GDV-Dateien direkt im Posteingang (kein externes Speichern und erneutes Einlesen notwendig) | ||
| + | * Deutliche Verbesserung bei "Alle NEU importieren", hier werden mögliche Dupletten erkannt und vermieden | ||
| ==== Posteingang ==== | ==== Posteingang ==== | ||
| * Verbesserung bei der "händischen" Zuordnung von BiPRO-Dokumenten | * Verbesserung bei der "händischen" Zuordnung von BiPRO-Dokumenten | ||
| - | * Testmarkierung für automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage von Bipro Dokumenten | + | * Unterstützung bei der Prüfung der Regeln für die Dokumente automatische Kunden-/Vertrags-/Schadenanlage |
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| + | ==== Sammeländerungen ==== | ||
| + | * Im Kontextmenü der Trefferliste können jetzt auch Sammeländerungen durchgeführt werden | ||
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| + | ==== Schnittstellen ==== | ||
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| + | * **Outlook-Addin** zum direkten archvieren von E-Mails aus Outlook via Menü-Schaltfläche oder Kontextmenü | ||
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| + | ==== Stammdaten ==== | ||
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| + | * Maskenbausteine können per rechter Maustaste in eine Liste kopiert werden | ||
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| + | ==== Standardeinstellungen ==== | ||
| + | * Die Titelleiste von ProClient kann um den Firmennamen erweitert werden (bei mehreren ProClient Installationen) | ||
| + | * Für Aufgaben kann die Pflicht zur Auswahl einer "Kategorie" festgelegt werden | ||
| + | * Automatische Kundenportal-Freigabe des Vertrages nach dem Speichern | ||
| + | * Regelwerk für die automatische Kunden-/Vertrag-/Schadenanlage bei BiPRO-Dokumenten | ||
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| + | ==== Statistik ==== | ||
| + | * Neue Statistik "Umsatz pro Kunde" | ||
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| + | ==== Suche ==== | ||
| + | * verbesserte Suche nach Ansprechpartnern oder Personen im Haushalt | ||
| + | * Erweiterte Suchfunktion nach (BiPRO-)Dokumenten ohne Zuordnung | ||
| + | * Erweiterung der Vertragssuche um den betreuenden Mitarbeiter des Kunden | ||
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| + | ==== Trefferliste ==== | ||
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| + | * Liste Offene Schäden um die Spalte Vermittler erweitert | ||
| + | * Erweiterung Kontextmenü um "Kopieren von Kundennummer / Vertragsnummer" in die Zwischenablage | ||
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| + | ==== Verträge ==== | ||
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| + | * Rechte für das Freigeben von Verträgen für das Kundenportal verbessert | ||
| + | * Personen im Haushalt können als versicherte Person ausgewählt werden | ||
update2022.1655125310.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/06/13 15:01 von lauton