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update2021
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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update2021 [2022/01/12 22:38] lauton [Verträge:] |
update2021 [2022/01/12 22:48] (aktuell) |
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| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| ==== Adressen: ==== | ==== Adressen: ==== | ||
| * Neues übersichtliches Layout in allen Bereichen der Kundenmaske | * Neues übersichtliches Layout in allen Bereichen der Kundenmaske | ||
| - | * Bei Email an Mitarbeiter die Kundennummer in den Betreff übernehmen | + | * Maske verbreitert für dreispaltiges Layout. Kontakte anzeigen bei Kunden/Mitarbeitern/Gesellschaften |
| * Geschlecht divers kann erfasst und importiert werden | * Geschlecht divers kann erfasst und importiert werden | ||
| - | * Inaktive Ansprechpartner und Nebenadressen werden nicht mehr in den DropDown Menüs E-Mail und Anruf angezeigt | + | * E-Mail an Mitarbeiter verbessert |
| - | * Maske verbreitert für dreispaltiges Layout. Kontakte anzeigen bei Kunden/Mitarbeitern/Gesellschaften | + | * Ausblendung der inaktiven Ansprechpartner und Nebenadressen verbessert |
| - | * Beziehungen des Kunden anzeigen. Kontextmenü zum Öffnen einer Beziehung in einem neuen Adressfenster | + | * Darstellung und Aufruf der Beziehungen verbessert |
| - | * Ansprechpartner: Neue Felder Beruf, Berufsstand und Berufsstand seit | + | * Ansprechpartner um weitere Felder ergänzt |
| - | * Anruf starten per rechte Maustaste in der Liste. Kopieren der Telefonnummer oder Email-Adresse mittels STRG+C | + | * Anrufmöglichkeit verbessert |
| - | * Bankverbindung in Zwischenablage kopieren per rechter Maustaste in der Liste | + | * Bankverbindung kann in Zwischenablage kopiert werden |
| ==== BiPRO: ==== | ==== BiPRO: ==== | ||
| * Regeln für automatische Vertragsanlage beim Eingang von Bipro Dokumenten | * Regeln für automatische Vertragsanlage beim Eingang von Bipro Dokumenten | ||
| * Abholen der Dokumente vom Pool KAB | * Abholen der Dokumente vom Pool KAB | ||
| - | * Anpassung an eine Änderung der LV1871 beim Abholen der Dokumente | ||
| * Deep Links zur Ergo | * Deep Links zur Ergo | ||
| - | * Das Abholen der Dokumente läuft jetzt in einem eigenen Fenster außerhalb des Hauptfensters | + | * Verbesserte Darstellung beim Dokumentenabruf |
| - | * Neue URLs für easyLogin eingebaut | + | * Aktualisierung der BiPRO-Schnittstelle zu easyLogin |
| - | * Umstellung auf die neuen Server der LV 1871 | + | * Aktualisierung der BiPRO-Schnittstelle zu LV 1871 |
| - | * Posteingang: Änderungshistorie anzeigen im Posteingangs-Protokoll, im Posteingang und in der Trefferliste der | + | * Posteingang um weitere Funktionen verbessert |
| - | * Dokument-Suche. Im Posteingangs-Protokoll funktioniert das auch bei gelöschten Dokumenten | + | * Posteingang-Protokoll um weitere Funktionen ergänzt |
| ==== DMS: ==== | ==== DMS: ==== | ||
| - | * Mehrere Word Dokumente markieren und mit einem Rechtsklick als PDFs archivieren | + | * Erweiterung um mehrere Word Dokumente gleichzeitig zu archivieren |
| - | * Archiviertes Word Dokument in PDF konvertieren und das PDF archivieren | + | * Word Dokument kann auch als PDF speicherbar |
| ==== GDV: ==== | ==== GDV: ==== | ||
| - | * Neue GDV-Felder Einstellung "Vertrag: Beitrag 0,00 bei Status Beitragsfrei" ermöglicht das Übernehmen von Beitrag 0,00 aus der GDV-Datei, wenn der Versicherer zusätzlich den Status Beitragsfrei liefert | + | * Verbesserung bei Import von Beitragsfrei und Beitrag 0,00 (sofern vom Versicherer geliefert) |
| ==== Hauptmaske: ==== | ==== Hauptmaske: ==== | ||
| * Neuer Menüpunkt "Dublettensuche Verträge" | * Neuer Menüpunkt "Dublettensuche Verträge" | ||
| Zeile 89: | Zeile 87: | ||
| ==== Webservice: ==== | ==== Webservice: ==== | ||
| - | * Ablaufdatum des SSL Zertifikats im Info Dialog anzeigen und 30 Tage vor Ablauf zusätzlich in der Hauptmaske | + | * Ablaufdatum des SSL Zertifikats im Info Dialog anzeigen und 30 Tage vor Ablauf zusätzlich in der Hauptmaske Unterstützung für selbst erstellte SSL Zertifikate. Das erspart die jährliche Aktualisierung des SSL Zertifikats |
| - | Unterstützung für selbst erstellte SSL Zertifikate. Das erspart die jährliche Aktualisierung des SSL Zertifikats | + | |
| * Ein SSL Zertifkat mit überschrittenem Ablaufdatum kann bei Bedarf vorübergehend als vertrauenswürdiges Zertifikat hinterlegt werden | * Ein SSL Zertifkat mit überschrittenem Ablaufdatum kann bei Bedarf vorübergehend als vertrauenswürdiges Zertifikat hinterlegt werden | ||
| * Das Installieren von Updates auf dem Webservice Server erfordert keine Administrator-Rechte mehr. Voraussetzung ist die Installation der IIS 6-Metabasiskompatibilität und eine einmalige Komponentenregistrierung auf dem Webservice Server | * Das Installieren von Updates auf dem Webservice Server erfordert keine Administrator-Rechte mehr. Voraussetzung ist die Installation der IIS 6-Metabasiskompatibilität und eine einmalige Komponentenregistrierung auf dem Webservice Server | ||
| Zeile 98: | Zeile 95: | ||
| ==== Verträge: ==== | ==== Verträge: ==== | ||
| * Bei Versicherungen auch Verträge anzeigen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist | * Bei Versicherungen auch Verträge anzeigen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist | ||
| - | * Bei Versicherungen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist, wird neben der Vertragsnummer ein Symbol angezeigt. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet den Vertrag bei dem Kunden, dem er gehört | + | * Bei Versicherungen, in denen der Kunde nur versicherte Person ist, wird neben der Vertragsnummer ein Symbol angezeigt. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet den Vertrag bei dem Kunden, dem er gehört Filtern der Liste nach frei wählbaren Begriffen |
| - | Filtern der Liste nach frei wählbaren Begriffen. | + | |
| * Email an Gesellschaft per Klick auf die Schaltfläche Gesellschaft.... Email an Vermittler per Klick auf die Schaltfläche Vermittler... | * Email an Gesellschaft per Klick auf die Schaltfläche Gesellschaft.... Email an Vermittler per Klick auf die Schaltfläche Vermittler... | ||
| * Neues Feld Stichwörter | * Neues Feld Stichwörter | ||
update2021.1642023516.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/01/12 22:38 von lauton