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update2017
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
| Both sides previous revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
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update2017 [2017/06/22 14:51] lauton [Allgemein] |
update2017 [2021/03/16 02:16] (aktuell) |
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|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| <ifvar !visualoffice> | <ifvar !visualoffice> | ||
| ==== BiPRO ==== | ==== BiPRO ==== | ||
| + | * BiPRO mit Zeritifkat unterstützt (Nürnberger Versicherung, Allianz). | ||
| * Zugangsdaten können für andere Mitarbeiter zur Dokumentenabholung freigegeben werden | * Zugangsdaten können für andere Mitarbeiter zur Dokumentenabholung freigegeben werden | ||
| * @C_PCL@-Rechte der BiPRO-Dienste erweitert | * @C_PCL@-Rechte der BiPRO-Dienste erweitert | ||
| * BiPRO-Dokumentenabholung kann über @C_PCL@-Hintergrunddienste automatisiert werden | * BiPRO-Dokumentenabholung kann über @C_PCL@-Hintergrunddienste automatisiert werden | ||
| * verbesserte Zuordnung von BiPRO-Dokumenten des HDI | * verbesserte Zuordnung von BiPRO-Dokumenten des HDI | ||
| + | |||
| * BiPRO-Schnittstelle zur //Allianz// | * BiPRO-Schnittstelle zur //Allianz// | ||
| * BiPRO-Schnittstelle zur //Stuttgarter Versicherung// | * BiPRO-Schnittstelle zur //Stuttgarter Versicherung// | ||
| * BiPRO-Schnittstelle zur //KS / Auxilia// | * BiPRO-Schnittstelle zur //KS / Auxilia// | ||
| + | * BiPRO-Schnittstelle zur //R+V// | ||
| + | * BiPRO-Schnittstelle zur //Nürnberger Versicherung// | ||
| + | |||
| + | ==== Aufgaben ==== | ||
| + | * Delegierte Aufgaben können jetzt vom Bearbeiter beantwortet werden | ||
| + | |||
| </ifvar> | </ifvar> | ||
| + | ==== Adressmaske ==== | ||
| + | * Neue Optik auf allen Adressmasken für die Menü-Leiste auf der linken Seite | ||
| ==== E-Mail ==== | ==== E-Mail ==== | ||
| Zeile 32: | Zeile 42: | ||
| - | === Automatische E-Mailarchivierung === | + | ==== Automatische E-Mailarchivierung ==== |
| * weiter verbesserte Erkennung | * weiter verbesserte Erkennung | ||
| Zeile 40: | Zeile 50: | ||
| ==== DMS ==== | ==== DMS ==== | ||
| - | * DMS bekommt neuen schnelleren internen Viewer | + | * DMS bekommt neuen schnellere Datei-Vorschau |
| <ifvar !visualoffice> | <ifvar !visualoffice> | ||
| Zeile 46: | Zeile 56: | ||
| * Übertragung der Daten beschleunigt | * Übertragung der Daten beschleunigt | ||
| + | * Der Kunde kann im Kundenportal Nachrichten an den Makler schicken. Diese Nachrichten werden direkt in ProClient Posteingang hinterlegt. (Weitere Funktionen wie Adress-, Telekommunikationsdaten-, Bankdatenänderungsmitteilung, Schadenmeldung werden folgen.) | ||
| + | ==== Mitarbeiterportal ==== | ||
| + | |||
| + | * Mitarbeiterportal fertig gestellt. Für den mobilen Zugriff auf Smartphone und Tablet | ||
| + | * Demo-Seite: https://demo.lautonweb.de/Mitarbeiterportal/ | ||
| + | |||
| + | |||
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| + | |||
| + | |||
| + | |||
| </ifvar> | </ifvar> | ||
| + | |||
| ==== Posteingang ==== | ==== Posteingang ==== | ||
| Zeile 54: | Zeile 76: | ||
| * F9-Taste ermöglicht direktes archivieren von Dokumenten | * F9-Taste ermöglicht direktes archivieren von Dokumenten | ||
| * F4-Taste blendet eine Dokumentenvorschau ein | * F4-Taste blendet eine Dokumentenvorschau ein | ||
| + | * In der Datei-Vorschau kann jetzt Seitendarstellung über Schaltflächen geändert werden | ||
| + | * In der Datei-Vorschau kann jetzt Seitenweise geblättert werden | ||
| Zeile 72: | Zeile 96: | ||
| ==== Stammdaten ==== | ==== Stammdaten ==== | ||
| + | <ifvar !visualoffice> | ||
| * Neue Einstellung "inaktiv" für Sparten, Produkte und Agenturnummern | * Neue Einstellung "inaktiv" für Sparten, Produkte und Agenturnummern | ||
| * "Inaktive" Mitarbeiter, Vermittler, Gesellschaften, Agenturnummern, Sparten und Produkte werden in den Auswahllisten standardmäßig nicht mehr angezeigt | * "Inaktive" Mitarbeiter, Vermittler, Gesellschaften, Agenturnummern, Sparten und Produkte werden in den Auswahllisten standardmäßig nicht mehr angezeigt | ||
| * Agenturnummern können nach beliebiger Reihenfolge geordnet werden | * Agenturnummern können nach beliebiger Reihenfolge geordnet werden | ||
| + | </ifvar> | ||
| * Ändern bereits angelegter Stichwörter und Kundenarten beschleunigt | * Ändern bereits angelegter Stichwörter und Kundenarten beschleunigt | ||
| Zeile 82: | Zeile 107: | ||
| * Suche um Auswahl der Werbemittel erweitert | * Suche um Auswahl der Werbemittel erweitert | ||
| + | * Such-Felder nach Kunden-,Vertrags-,Schadennummern können jetzt auch mit Nummerlisten über die Zwischenablage befüllt werden. | ||
| Zeile 87: | Zeile 113: | ||
| * F5-Taste zum Öffnen der Adresse | * F5-Taste zum Öffnen der Adresse | ||
| + | <ifvar !visualoffice> | ||
| * F6-Taste zum Öffnen des Vertrages | * F6-Taste zum Öffnen des Vertrages | ||
| * F7-Taste zum Öffnen des Schadens | * F7-Taste zum Öffnen des Schadens | ||
| + | </ifvar> | ||
| * Hinzufügen/Löschen von Stichwörtern und Kundenarten bei hoher Anzahl von Kunden beschleunigt | * Hinzufügen/Löschen von Stichwörtern und Kundenarten bei hoher Anzahl von Kunden beschleunigt | ||
| + | <ifvar !visualoffice> | ||
| ==== Verträge ==== | ==== Verträge ==== | ||
| * Neue Funktion "Steuerbetrag errechnen" bei Versicherungsverträgen mit Misch-Steuersätzen | * Neue Funktion "Steuerbetrag errechnen" bei Versicherungsverträgen mit Misch-Steuersätzen | ||
| * Neuer Status "Leistungsbezug", z.B. für BU-Versicherungen | * Neuer Status "Leistungsbezug", z.B. für BU-Versicherungen | ||
| + | * Neuer Status "Ausbezahlt" für vollständige Auszahlung eines Vertrages | ||
| + | </ifvar> | ||
update2017.1498135897.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/03/16 02:08 (Externe Bearbeitung)