Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:wichtigefunktionen:textform [2016/02/22 14:27]
lauton angelegt
+++ anleitungen:wichtigefunktionen:textform [2021/03/16 02:16] (aktuell)
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+~~bc:Wichtige Funktionen~~
+===== Wichtige Funktionen zum schnellen Arbeiten =====
+===Anleitung in Textform ===
+[[anleitungen:wichtigefunktionen|Videos finden Sie hier]]
+**1. Dokumente archivieren:**\\
+.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DragDrop|Dokumente per Drag&Drop archivieren]]\\
+.1.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DragDrop|Dokumente per Drag&Drop zu einem Kunden archivieren]]<ifvar !visualoffice>1.1.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DragDrop|Dokumente per Drag&Drop zu einem Vertrag/Schaden archivieren]]</ifvar>
+.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:PDFArchivDrucker|Dokumente per @C_PCL@ PDF-Archiv-Drucker archivieren]]\\
+.3 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:DMS|Dokumente per DMS archivieren]]\\
+**2. Neue Adressen/Kontakte anlegen:**\\
+.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:NeuerKunde|Kunde neu anlegen]]\\
+<ifvar !visualoffice>2.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:NeueGesellschaft|Gesellschaft(en) neu anlegen]]\\</ifvar>
+.3 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:NeuerMitarbeiter|Mitarbeiter neu anlegen]]\\
+**3. Suche nach Kunden, Verträgen:**\\
+.1 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:SchnellsucheKunde|Schnellsuche nach Kunde]]\\
+<ifvar !visualoffice>
+.2 [[Anleitungen:WichtigeFunktionen:SchnellsucheVertrag|Schnellsuche nach Verträgen]]\\
+</ifvar>
+====1. Dokumente archivieren:====
+Sie können schnell und bequem alle Dokumente in @C_PCL@ archivieren.
+(Das Modul Dokumenten-Management-System vorausgesetzt.)
+===1.1 Dokumente per Drag&Drop archivieren===
+<ifvar !visualoffice>
+Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden / Vertrag / Schaden archiviert werden.
+<elsevar>
+Dokumente können sehr schnell, per Drag&Drop, direkt zu einem Kunden archiviert werden.
+</ifvar>
+**Bitte wie folgt vorgehen:**
+Auf der Kundenmaske den Bereich //Dokumente// auswählen:
+{{:anleitungen:dragdropkundenmaskeohnedokument.jpg?|}}
+Dokument oder E-Mail aus Outlook anklicken und die linke Maustaste gedrückt halten:
+{{:anleitungen:dragdropdesktopdokumentdrag.jpg|}}
+Mit gedrückter linker Maustaste das Dokument über das @C_PCL@-Symbol auf der Taskleiste ziehen.
+{{:anleitungen:dragdroptaskleistedokumentprcl.jpg|}}
+@C_PCL@ - wird automatisch in den Vordergrund geholt.
+Das Dokument bitte über die Liste der Dokumente auf der rechten Seite ziehen und den linken Mauszeiger loslassen.
+{{:anleitungen:dragdropdokumentenfeld.jpg|}}
+Zur Bestätigung kommt folgender Dialog:
+{{:anleitungen:dragdropbestaetigung.jpg|}}
+Das archivierte Dokument wird in der Liste angezeigt:
+{{:anleitungen:dragdropdokumentarchiviert.jpg|}}
+===1.2 Dokumente per ProClient PDF-Archiv-Drucker archivieren===
+Sie haben Dokumente die Sie gerne als PDF in @C_PCL@ archivieren möchten?
+<ifvar !visualoffice>
+- Sie haben aus einem Vergleichsrechner oder einem Portal eines Versicherers eine PDF geöffnet und möchte diese gerne in @C_PCL@ hinterlegen?
+<elsevar>
+- Sie haben aus einem Portal oder von einer Internetseite eine PDF geöffnet und möchte diese gerne in @C_PCL@ hinterlegen?
+</ifvar>
+@C_PCL@ muss gestartet sein.
+**Bitte wie folgt vorgehen:**
+Gewünschtes Dokument öffnen.
+{{:anleitungen:dokumentoeffnen.jpg?400|}}
+Druck-Funktion des Programms öffnen und den @C_PCL@-Archiv-Drucker auswählen:
+<ifvar !visualoffice>
+{{:anleitungen:druckendialogprcl.jpg|}}
+<elsevar>
+{{:anleitungen:druckendialogviof.jpg|}}
+</ifvar>
+Das Dokument mit dem @C_PCL@-Archiv-Drucker drucken.
+Es kommt der Archivierungs-Dialog von @C_PCL@.
+{{:anleitungen:archivierungsdialog.jpg|}}
+<ifvar !visualoffice>
+Hier können Sie (bei Bedarf) einen eigenen Dokumentitel eintragen und natürlich die entsprechenden Kunden-, Vertrags-, Schadensdaten eintragen und das Dokument archivieren.
+<elsevar>
+Hier können Sie (bei Bedarf) einen eigenen Dokumentitel eintragen und natürlich die entsprechenden Kundendaten eintragen und das Dokument archivieren.
+</ifvar>
+===1.3 Dokumente per DMS archivieren===
+====2. Neue Adressen/Kontakte anlegen:====
+====3. Suche nach Kunden, Verträgen:====

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

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Seiten-Werkzeuge