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anleitungen:wichtigefunktionen:dokumentedms
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.
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anleitungen:wichtigefunktionen:dokumentedms [2024/11/11 14:19] lauton |
anleitungen:wichtigefunktionen:dokumentedms [2024/11/14 11:10] (aktuell) lauton |
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| - | ===== Archivieren mithilfe des Datei-Management-Systems (DMS) ===== | + | ===== Archivieren mithilfe des Dokumenten-Management-Systems (DMS) ===== |
| Im @C_PCL@ oben auf die Schaltfläche "Wechseln zu" klicken und danach auf die Schaltfläche "DMS" | Im @C_PCL@ oben auf die Schaltfläche "Wechseln zu" klicken und danach auf die Schaltfläche "DMS" | ||
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| - | Sie können nun das Dokument zu verschiedenen Sparten zuteilen. Vieles ist optional, aber der Titel und der Name müssen hinzugefügt werden. Der Name kann der Name eines Kunden oder eines Mitarbeiters sein, zu welchem das Dokument hinzugefügt werden soll. | + | **Titel:** Der Name des Dokumentes. Sie können den Namen frei wählen und auch vorgefertigte Wortbausteine hinzufügen.\\ |
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| + | **Name:** Der Name der/des Kunden/Mitarbeiter/Gesellschaft, zu dem das Dokument hinzugefügt werden soll.\\ | ||
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| + | **Vertrag: (optional)** Ein Vertrag, zu dem sich das Dokument beziehen kann.\\ | ||
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| + | **Risiko: (optional)** Ein Risiko, zu dem sich das Dokument beziehen kann. \\ | ||
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| + | **Schaden: (optional)** Ein Schaden, zu dem sich das Dokument beziehen kann. \\ | ||
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| + | **Datum:** Archivierungsdatum des Dokumentes. \\ | ||
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| + | **Ordner: (optional)** Ein Ordner, in dem das Dokument abgelegt werden kann. \\ | ||
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| + | **Verschlagwortungstext: (optional)** Hier können Sie Schlagwörter passend zu dem Dokument hinterlegen.\\ | ||
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| + | **Dokument im Posteingang (Schaltfläche):** Das archivierte Dokument im Posteingang anzeigen oder nicht anzeigen.\\ | ||
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| + | **Dokument im Kundenportal (Schaltfläche):** Das archivierte Dokument im Kundenportal hinterlegen oder nicht hinterlegen. \\ | ||
| + | \\ | ||
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| + | Folgen Sie dem Link, um Erklärungen über die Buttons in der oberen Leiste des DMS zu erhalten.\\ | ||
| + | [[anleitungen:dokumentmanagementsystem:schaltflächen|Beschreibung der Schaltflächen]] | ||
| Mit dem Klick auf die Schaltfläche "Datei speichern & archivieren" wird die Datei im @C_PCL@ archiviert und aus dem DMS entfernt. | Mit dem Klick auf die Schaltfläche "Datei speichern & archivieren" wird die Datei im @C_PCL@ archiviert und aus dem DMS entfernt. | ||
anleitungen/wichtigefunktionen/dokumentedms.1731331146.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/11/11 14:19 von lauton