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anleitungen:sparten:verwalten

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

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anleitungen:sparten:verwalten [2023/03/01 15:24]
lauton [Sparten verwalten] 		anleitungen:sparten:verwalten [2023/03/28 11:30] (aktuell)
lauton [Sparten]
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~bc:​Sparten~~
 +~~bc: Sparten verwalten~~
 +====== Sparten ======
 +
 +Über die Schaltfläche **"​Zahnrad"​** (oben rechts) --> **"​Stammdaten"​** --> **"​Sparten"​** haben Sie die Möglichkeit die Sparten zu verwalten.
 +
 +{{:​anleitungen:​stammdaten.png|}}
 +
 +
 +\\
 +\\
 +
 +==== Sparten anlegen====
 +
 +=== Zum Hinzufügen einer neuen Sparte, wählen Sie bitte die Schaltfläche "​Neu":​ ===
 +
 +
 +{{:​anleitungen:​sparten:​sparteneu.png|}}
 +
 +\\
 +\\
 +
 +
 +==== Sparten bearbeiten====
 +
 +=== Um eine Sparte zu bearbeiten, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche "​Bearbeiten":​ ===
 +
 +
 +{{:​anleitungen:​sparten:​spartebearbeiten.png|}}
 +
 +\\
 +\\
 +==== Sparten löschen====
 +
 +=== Um eine Sparte zu löschen, sollte die Schaltfläche "​Löschen"​ betätigt werden: ===
 +
 +
 +{{:​anleitungen:​sparten:​spartloeschen.png|}}
 +
 +\\
 +\\
 +
 +==== Sparten umsortieren====
 +
 +{{:​anleitungen:​sammelaenderungen:​untersparte.png|}}
 +
 +Durch das Feld **"​Untersparte von"** können Sie die ausgewählte Sparte beliebig verschieben und unterhalb anordnen.
 +
 +**Hinweis**:​ Soll die Sparte als Hauptsparte angelegt werden, lassen Sie dieses Feld bitte leer.
 +
 +
 +==== Aktive Verträge bei Vertragsablauf nicht verlängern ====
 +
 +{{:​anleitungen:​sammelaenderungen:​sparteoption.png|}}
 +
 +
 +Die Einstellung **"​Aktive Verträge"​** (Aktiv, Änderung, Ruhend, etc.) dieser Sparte bei Vertragsablauf nicht verlängern,​ sondern auf Status **ABGELAUFEN** setzen - bietet Ihnen die Möglichkeit Ausnahmen für die [[
 +anleitungen:​standardeinstellungen:​allgemein#​AutoVerlängerung aktiver Verträge|automatische Verlängerung von Verträgen]] zu setzen.
 +
 +
 +==== Sparten auf Besuchsbericht drucken ====
 +
 +Diese Einstellung hilft, um bei der Beratung bestimmmte Sparten ansprechen zu können und eine bessere Beratung zu bieten.
 +
 +=== Bitte hierzu bei den entsprechenden Sparten, die Einstellungen vornehmen: ===
 +
 +{{:​anleitungen:​sammelaenderungen:​berichtbesuch.png|}}
 +
 +
 +
 +
  
anleitungen/sparten/verwalten.1677680692.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/03/01 15:24 von lauton

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