Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

--- anleitungen:schnittstellen:nafi [2019/04/12 14:57]
lauton [NAFI Schnittstelle]
+++ anleitungen:schnittstellen:nafi [2024/11/21 15:11] (aktuell)
lauton [Den Aufruf der NAFI-Schnittstelle können Sie in der Kundenmaske über Aktionen aufrufen]
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 ==== NAFI Schnittstelle ====
-@C_PCL@ bietet die Schnittstelle zu NAFI "Online" . Hier werden die Kunden Stammdaten übermittelt und direkt die Seite von NAFI Online geöffnet.
+@C_PCL@ bietet die Schnittstelle zu NAFI "Online". Hier werden die Kunden Stammdaten übermittelt und direkt die Seite von NAFI Online geöffnet.
 (In weiteren Schritten werden weitere wichtige Informationen wie z.B. die Vertragsdaten ergänzt.)
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 Folgende Daten werden benötigt:
+  * NAFI-MaklerKey
   * Anmeldename
   * Kennwort
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-Hierzu bitte für die Zugagnsdaten den Reiter "Benutzerdaten" auswählen:
+**Achtung: Der erste von NAFI erstellte "Benutzer" kann nicht für die Schnittstelle verwendet werden.
+Bitte weitere Benutzer anlegen. **
+Hierzu bitte im NAFI-Portal für die Zugangsdaten den Reiter "Benutzerdaten" auswählen:
 {{:anleitungen:schnittstellen:nafisite-zugangsdaten.jpg|}}
-Für die Standort-Identifikation bitte den Reiter "Standortdaten" -> "Weitere" auswählen:
+Im NAFI-Portal für die Standort-Identifikation bitte den Reiter "Standortdaten" -> "Weitere" auswählen:
 {{:anleitungen:schnittstellen:nafisite-standortdaten.jpg|}}
+In ProClient geben Sie bitte in den Standardeinstellungen den NAFI-MaklerKey ein.\\
+"Zahnrad" -> "Standardeinstelunngen" -> "Schnittstellen" -> "NAFI - MaklerKey" \\
+{{:anleitungen:schnittstellen:standardeinstellungennafikey.jpg?750|}}
 In ProClient geben Sie Ihre NAFI-Zugangsdaten wie folgt ein:\\
 \\
-{{:anleitungen:schnittstellen:biprozugangsdatennafi.jpg|}}
+{{:anleitungen:schnittstellen:nafizugangsdaten.png|}}
   * Feld "Mitarbeiter": Bitte den entsprechenden ProClient-Mitarbeiter auswählen
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   * Feld "Kennwort": Bitte die Daten aus dem Feld "Kennwort" (der NAFI-Website) übernehmen
   * Feld "Standort-Identifikation": Bitte aus dem Feld "Identifikation" (der NAFI-Website) übernehmen
+  * Bei nicht angegebenen Maklerkey wird hier ebenfalls eine Meldung in Rot als Erinnerung angezeigt.
 ====Den Aufruf der NAFI-Schnittstelle können Sie in der Kundenmaske über "Aktionen" aufrufen====
-Aktionen -> "Die Adressdaten von ... an NAFI übertragen"
+Schnittstellensymbol (rot gekennzeichnet) -> "Die Adressdaten von ... an NAFI übertragen"
-{{:anleitungen:schnittstellen:nafiaktionen.jpg|}}
+{{:anleitungen:schnittstellen:Nafischnittstellekundenmaske.png|}}

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge

Unterschiede

Seiten-Werkzeuge